William O'Neil là ai? Hành trình sự nghiệp của cha đẻ CANSLIM

William O’Neil là ai? Ông là một nhà đầu tư nổi tiếng trong lĩnh vực tài chính, đã phát triển phương pháp lựa chọn cổ phiếu đình đám mang tên CANSLIM. Đây không chỉ là một công cụ đơn thuần mà còn là một chiến lược thực tế với hiệu quả đã được chứng minh. Hãy cùng tìm hiểu những bí mật đằng sau phương pháp này và lý do tại sao nó lại góp phần đưa O’Neil vào hàng ngũ những nhà đầu tư xuất sắc nhất.

William O’Neil là ai? Đôi nét cơ bản về nhân vật William O’Neil

Đây là cái tên hết sức quen thuộc đối với các nhà đầu tư trên thế giới trong lĩnh vực tài chính. Ông là nhà đầu tư, nhà môi giới chứng khoán và là một tác giả có tên tuổi viết về nội dung tài chính. William O’Neil là một trong những cái tên đầu tiên trong lĩnh vực áp dụng máy tính vào việc đưa ra lựa chọn nghiên cứu và quyết định đầu tư của bản thân. Bên cạnh đó, ông còn tự xây dựng cho mình một tờ báo nổi tiếng Investor’s Business Daily.

William J.O’Neil là một doanh nhân nổi tiếng trên thị trường tài chính

Những sản phẩm mà ông tạo ra đều được mọi người săn đón và đánh giá cao, nổi bật nhất là quyển sách “Cách kiếm tiền từ cổ phiếu (How to Make in Stocks) cùng với “24 bài học thiết yếu để đầu tư thành công (24 Essential Lessons for Investment Success). Đến ngày 28 tháng 5 năm 2023, William J.O’Neil đã rời khỏi trần gian.

Chi tiết về cuộc đời của William O’Neil

William J.O’Neil sinh ra vào ngày 25/03/1933 tại Oklahoma và trưởng thành tại Texas. Ông học cấp ba tại trường Woodrow Wilson của Dallas, sau đó William theo học đại học tại trường Southern Methodist với ngành Kinh doanh.

Đến năm 1995, khi ông hoàn thành khóa quân đội và phục vụ tại không quân Mỹ. Sau đó, William J.O’Neil bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. Sự nghiệp đầu tiên của ông là làm tại công ty môi giới chứng khoán Hayden, Stone & Company năm 1958.

Vào năm 1960, ông được mời góp mặt trong chương trình chuyên đào tạo kinh doanh tại trường Đại học Harvard. Làm việc tại Hayden, Stone & Company và học tại trường đã giúp ông có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực, ông đã đưa ra quyết định táo bạo sử dụng toàn bộ số tiền của mình để xây dựng công ty môi giới có tên William O’Neil & Co., Inc. Tài năng và sự nỗ lực của mình đã giúp ông nhanh chóng có được nhiều thành tích nổi bật trong sự nghiệp của mình. Đến 30 tuổi, William nắm giữ một khối tài sản lớn và niêm yết công ty lên sàn chứng khoán New York.

William O’Neil đã khẳng định được tài năng của mình bằng cách sáng lập công ty riêng

Hành trình phát triển sự nghiệp của William O’Neil

Hành trình phát triển sự nghiệp của William O’Neil là câu chuyện đầy cảm hứng về sự kiên trì và sáng tạo. Từ một môi giới chứng khoán trẻ tuổi, ông đã không ngừng học hỏi, đúc kết kinh nghiệm và tạo nên dấu ấn riêng với phương pháp đầu tư CANSLIM nổi tiếng. Đây không chỉ là bước ngoặt thay đổi sự nghiệp của O’Neil mà còn là nguồn cảm hứng cho các thế hệ nhà đầu tư sau này.

Khởi đầu sự nghiệp của mình trên thị trường tài chính

Như đã nhắc phía trên, William khởi nghiệp là nhà môi giới chứng khoán tại công ty môi giới Hayden Stone & Company. Khi hoạt động tại đây, ông luôn tập trung vào việc nhìn nhận và trau dồi cách thức mà thị trường hoạt động. Bên cạnh đó, William O’Neil còn tìm mọi cách để thúc đẩy tiềm năng những chiến lược đầu tư của bản thân để đạt kết quả tốt.

Nhờ vào đánh giá và khả năng của mình, ông đã tự phát triển cách thức đầu tư CANSLIM, đây là phương thức chiến lược lựa chọn cổ phiếu thông qua bảy tiêu chí về những yếu tố cơ bản và cả kỹ thuật trong cổ phiếu. Nhờ vào phương pháp CANSLIM sẽ giúp người sử dụng lựa chọn được những cổ phiếu có khả năng mang về lợi nhuận cao.

Sáng lập nên công ty William O’Neil & Co., Inc

Vào năm 1963, ông tự thành lập cho mình một công ty riêng với tên William O’Neil & Co., Inc, công ty này chuyên phân tích đầu tư và tư vấn tài chính. William O’Neil & Co., Inc, mang đến những dịch vụ nghiên cứu thị trường chứng khoán dành cho các nhà đầu tư tổ chức. Bước đi này vô cùng thành công đối với ông và giúp William trở thành một chuyên gia tài năng trong lĩnh vực.

Khi đến năm 30 tuổi, ông là người trẻ nhất khi sở hữu ghế tại sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE). Trong suốt quãng đường sự nghiệp của mình, đây cũng là một trong những cột mốc lớn, thể hiện được tài năng củng cố vị thế của bản thân trên thị trường tài chính.

Cho ra mắt tờ báo Investor’s Business Daily (IBD)

Đến năm 1984, ông cho ra mắt tờ báo Investor’s Business Daily – IBD, tờ báo này mang đến các thông tin về chứng khoán và cách thức đầu tư trên thị trường. Chỉ trong thời gian ngắn, tờ báo này đã nhanh chóng ngang tầm với tờ The Wall Street Journal, Investor’s Business Daily là lựa chọn hàng đầu của nhiều nhà đầu tư trong lĩnh vực.

Bên cạnh đó, ông còn là tác giả nổi tiếng khi phát hành các cuốn sách được bán chạy trên thị trường như “How to Make Money in Stocks”. Nội dung chính của quyển sách đề cập về phương pháp đầu tư CANSLIM và nguyên tắc trong đầu tư để có được thành công. Từ cuối sách này đã mang lại cảm hứng và cung cấp những thông tin, kiến thức bổ ích đối với những nhà đầu tư.

William đã khám phá mình ở một lĩnh vực mới là tác giả với nhiều tác phẩm

Triết lý trong đầu tư của William O’Neil

Triết lý đầu tư của William O’Neil kết hợp giữa phân tích cơ bản và kỹ thuật, nhấn mạnh việc chọn cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ dựa trên dữ liệu thực tế. Phương pháp của ông, CANSLIM, không chỉ hướng dẫn nhà đầu tư cách xác định cơ hội mà còn giúp họ biết khi nào nên mua và bán một cách hiệu quả. Đây chính là chìa khóa giúp O’Neil xây dựng sự nghiệp thành công và truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ nhà đầu tư.

Triết lý 1: Biết cách phân tích kỹ thuật

William O’Neil là một trong những nhà đầu tư nổi tiếng và thành công sớm, ông còn là người tiên phong quỹ Jack Dreyfus và Quỹ Dreyfus, đây cũng là danh mục đầu tư tốt nhất trong khoảng thời gian đó.

William O’Neil từng chia sẻ về Quỹ Dreyfus và thành công của bản thân rằng “Tự nhiên tôi tò mò – anh ấy đã làm điều gì mà người khác không làm?”. Dreyfus đã phân tích và đánh giá được tầm quan trọng của hoạt động phân tích kỹ thuật trong đánh giá hiệu suất cổ phiếu.

Thông qua đây, William cũng nhìn nhận được tổng quan hơn trong việc đầu tư cổ phiếu – dùng PC và cơ sở dữ liệu.

Steven Birch nhận xét “William đã rất thông minh trong việc tiếp cận, kết hợp linh hoạt giữa nghiên cứu định lượng trực giác với quan sát con người”, cũng thấy được ông là người độc đáo trong việc lựa chọn các cổ phiếu tiềm năng và mang về lợi nhuận lớn: “Xuất sắc của ông nằm ở việc tập trung hẹp của bản thân”.

Những lời này, ông nói về việc sáng tạo mới mẻ phát triển “đứa con” đầu tiên của mình. Ông sẵn sàng đối mặt với các thử thách khi thiết lập một công cụ tổng hợp, không chỉ với những thông tin cơ bản về giá hay khối lượng mà còn về doanh số, lợi nhuận và cả lợi suất vốn cũng vô cùng quan trọng.

Triết lý về phân tích kỹ thuật của William O’Neil trong đầu tư tài chính

Triết lý 2: Biết cách phân tích biểu đồ

Ngay khi bắt đầu sự nghiệp, William O’Neil (ở giữa, chỉ vào biểu đồ) đã thấy được mức độ quan trọng của việc phân tích biểu đồ nến cùng với các yếu tố cơ bản về công ty môi giới William O’Neil & Co.

Tập trung vào dữ liệu và lựa chọn cổ phiếu tốt đã giúp William gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, ông còn có được thành tích tốt liên hoàn với Chrysler kể từ năm 1962. Tiếp theo, đó là hoạt động trong thời gian ngắn khi cửa hàng Korvette giảm giá. Sau đó 1 năm, William O’Neil tiến hành các cuộc giao dịch lớn nhất kể từ trước đến nay với Syntex – nhà sản xuất đời đầu về viên thuốc tránh thai.

Chỉ hơn 1 năm, William O’Neil đầu tư với khoản vốn 5.000 USD mà đã thu về lợi nhuận đến hơn 200.000 USD.

Theo như lời nói của Charles Harris – quản lý danh mục tại Quản lý Vốn của công ty O’Neil, “Điều đã giúp cho Will trở nên thành công là bỏ đi những cảm xúc không cần thiết và tập trung vào hoạt động cổ phiếu cũng như dữ liệu”.

“Sản phẩm đầu tay do chính tôi tạo nên là biểu đồ chứa toàn bộ thông tin về mức giá, lượng giao dịch, bao gồm các yếu tố cơ bản như doanh số, lợi nhuận, lợi suất”, chia sẻ của William ở lần phỏng vấn kỷ niệm 50 năm của công ty do chính ông thành lập vào năm 2013.

“Tôi đã đặt toàn bộ vào một nơi, nơi đây bạn có thể nhìn thấy toàn bộ các biến số. Và không ai khác thực hiện điều đó”.

Ông còn biết đến là một tác giả với nhiều quyển sách về chứng khoán, nổi bật nhất là quyển “How to Make Money in Stocks: A Winning System in Good Times of Bad” (Tại Việt Nam có tên “Làm giàu từ chứng khoán”). Nội dung chính của cuốn sách này, William trình bày rõ về cách thức đầu tư của CANSLIM, sự kết hợp tuyệt vời giữa 7 yếu tố cơ bản và kỹ thuật.

>> Xem thêm: Phương pháp đầu tư của Peter Lynch: Bí mật đằng sau sự khác biệt

Phương pháp đầu tư CANSLIM

Áp dụng giữa phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản, William đã xây dựng chiến lược CANSLIM, phương thức đầu tư lạc quan với 7 đặc điểm để đánh giá cổ phiếu tiềm năng. Dựa trên triết lý này, trader có thể nhìn nhận được mức tăng trưởng thông qua lợi nhuận quý hiện tại của công ty, lợi nhuận mỗi năm, các thay đổi tốt trong công ty, nguồn cung cổ phiếu của công ty được niêm yết trên thị trường, mục tiêu chính của công tư, đầu tư của các tổ chức tài chính quan trọng, khả năng theo dõi xu hướng thị trường của công ty đó.

William đã tiến hành nghiên cứu và phát hiện 7 đặc điểm chung của các cổ phiếu nổi tiếng trước khi mức giá tăng cao. Hiện nay, bởi 7 yếu tố này đã tạo ra phương pháp đầu tư CANSLIM. Từ phương pháp này giúp nhà đầu tư xây dựng kế hoạch đầu tư để lựa chọn ra cổ phiếu xuất sắc và thu mua, chờ đợi để mang về lợi nhuận.

C Mức tăng trưởng thu nhập ở Quý hiện tại	Tăng trưởng thu nhập quý gần đây nhất ít nhất 25%. Tăng trưởng EPS quý gần nhất và quý gần nhì tăng ít nhất 25%. (Chú ý, nhà đầu tư có thể thiết lập mức 18 đến 20%)
A Tăng trưởng lợi nhuận hàng năm	EPS ở cả 4 quý gần nhất tăng thấp nhất 25% và ROE ít nhất 15%. LNST 3 năm gần nhất liên tiếp thu về lợi nhuận có có dấu hiệu tăng trưởng. LNST năm tài chính gần nhất phải có được tối đa trong 3 năm.
N Những sản phẩm mới, Ban quản lý mới: Thu mua vào đúng thời điểm	Lựa chọn những công ty vừa mới phát triển ở các sản phẩm, dịch vụ quan trọng, hay nhận lợi từ bộ máy quản lý mới, các điều kiện kinh doanh mới trong ngành công nghiệp. Lựa chọn những cổ phiếu có giá trần mới nhất tối đa 52 tuần, biến động khoảng 10% so với mức giá.
S Cung – Cầu cổ phiếu	Giao dịch trung bình ở mỗi phiên từ vài chục nghìn cổ phiếu ở mỗi phiên. Giảm những giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM do thông tin không được cung cấp trọn vẹn.
L Cổ phiếu dẫn đầu hoặc cổ phiếu đội sổ	Tìm các doanh nghiệp có tiềm năng, thuộc top đầu trong ngành và số 1 trong lĩnh vực chuyên môn. Hạn chế các cổ phiếu đội sổ.
I Sự quan tâm và đồng thuận của những định chế tài chính, quỹ đầu tư	Lựa chọn các doanh nghiệp sở hữu lượng cổ phiếu bởi tổ chức (quỹ đầu tư, ngân hàng, tập đoàn bảo hiểm, khối tự doanh của CTCK,…) Nên lựa chọn mua những cổ phiếu nhận được bảo trợ nhiều Nên tìm hiểu những thành tích và doanh nghiệp đó có được, các chỉ tiêu và quan điểm đầu tư để có thể đánh giá một cách tổng quát.
M Định hướng thị trường	Quan sát kỹ thị trường để đưa ra những bước đi thông minh.

Thiết lập dựa trên các nguyên tắc về CANSLIM và khoa học dữ liệu, năm 1972, William đã cho phát hành Daily Graphs, đây là tiền thân của biểu đồ MarketSmith. William O’Neil đi khắp thế giới để dạy phương pháp đầu tư của mình đến các nhà giao dịch.

>> Xem thêm: Gavin Andresen là ai? Ông có phải người kế thừa di sản của Satoshi Nakamoto không?

William O’Neil là ai đã được coin568 trình bày ở phía trên, qua đây bạn cũng biết được phương pháp đầu tư CANSLIM được chính ông tạo ra. Bên cạnh đó, các nhà có thể dựa trên triết lý của William và áp dụng vào giao dịch để thu về lợi nhuận hấp dẫn.

Rate this post

Phùng Cảnh Lang

Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.