Khi nhắc đến những huyền thoại trong lĩnh vực giao dịch tài chính, không thể không nhắc đến Richard Dennis. Xuất phát chỉ với 400 USD vốn ban đầu, ông đã biến số tiền nhỏ bé này thành 200 triệu USD trong vòng một thập kỷ khi còn ở độ tuổi đôi mươi. Bên cạnh thành tích ấn tượng đó, Richard Dennis còn được biết đến là người sáng tạo ra hệ thống giao dịch nổi tiếng Turtle Trading. Để hiểu rõ hơn về nhân vật xuất chúng này, hãy cùng Coin568 khám phá qua nội dung dưới đây.
Richard Dennis là ai? Đôi nét về nhân vật Richard Dennis
Trong lĩnh vực đầu tư, Richard Dennis được xem là một huyền thoại giao dịch tài chính. Kể từ lúc ông bước chân vào thị trường giao dịch đã để lại rất nhiều thứ truyền cảm cho những nhà đầu tư sau này, giúp họ có thể tự tin và tiếp thêm động lực cho bản thân.
Vào năm 20 tuổi, ông đã có sức hút mạnh mẽ trên sàn CME khi được gọi là “Hoàng tử của hố giao dịch – Prince of the Pit”. Bên cạnh đó, trong một quyển sách làm nên tên tuổi của tác giả Jack D.Schwager cũng mệnh danh ông là “Phù thủy trên thị trường – Market Wizards”.
Được biết, hoàn cảnh của Richard đã khó khăn ngày từ khi sinh ra, ông sinh năm 1949 tại Nam Chicago trong một gia đình không có điều kiện tốt. Đến năm 17 tuổi, ông bắt đầu hoạt động với vai trò là một nhân viên chuyển lệnh trong CME, bởi vì nổ lực nên Richard Dennis đã tiếp cận gần hơn với giao dịch bằng hợp đồng nhỏ “Mini Contracts” trước khi ông 19 tuổi. Hạn chế về số tuổi nên Richard đã nhờ cha mình để thực hiện giao dịch hộ. Trong vòng 10 năm ông đã kiếm được số tiền rất lớn, cụ thể khi bắt đầu với số vốn 400 USD nhưng sau đó lại mang về đến 200 triệu USD. Thậm chí, dù bản thân chưa đến tuổi 26 nhưng ông đã trở thành một triệu phú.
Từ những năm 70 đến 80, Richard Dennis không chỉ ngợi ca là một huyền thoại trong giao dịch mà còn được xem là bậc thầy hay Turtle Trading chính thống. Ông là sợi dây kết nối giữa nhà đầu tư và giao dịch, giúp trader trở nên giao dịch thành thạo và chuyên nghiệp, công việc này giúp ông thu về khoản tiền khổng lồ.
Cách thức mà Richard Dennis đã tạo ra các nhà đầu tư hàng trăm triệu đô la?
Tuy nền tảng đầu tiên có nhiều thiếu thốn và khó khăn nhưng Richard Dennis vẫn không ngừng từ bỏ mà nỗ lực mỗi ngày. Từ tích lũy kinh nghiệm đến tham gia giao dịch đã giúp Richard Dennis trở thành một ông lớn trên thị trường đầu tư. Thế nhưng, có nhiều ý kiến nhận định rằng thành công mà ông có được là nhờ vào may mắn, thậm chí trong số đó có cả người bạn thân là William Eckhardt. Sau khi nắm được Richard Dennis là ai, cùng coin568 tìm hiểu về cách mà Richard tạo ra nhà giao dịch thành đạt như thế nào nhé.
The Turtle Experiment
Để đảm bảo chắc chắn rằng thứ mình đặt niềm tin là chính xác, Richard Dennis đã tiến hành thí nghiệm The Turtle Experiment. Quá trình thực hiện như sau, ông bắt đầu tìm kiếm và lựa chọn một nhóm người, sau đó cung cấp cho họ những chiến lược của bản thân và yêu cầu nhóm người ngày giao dịch trên tiền thật. Số tiền giao dịch được Richard hoàn toàn chi trả. Thí nghiệm The Turtle Experiment được thực hiện trong vòng 14 ngày và diễn ra liên tục.
Theo như chia sẻ, sau chuyến tham quan tại trại rùa ở Singapore, nhóm nhà đầu tư này đã được đặt biệt danh bởi Richard là “The Turtles – Những chú rùa”. Ông cũng mong muốn rằng lần thí nghiệm này sẽ xây dựng ra đội ngũ trader chất lượng tương tự như việc nuôi rùa.
Yếu tố lựa chọn “rùa” của Richard Dennis
Vào năm 1983, Richard đã đăng tải một thông tin quảng cáo trên tờ Wall Street Journal. Trong rất nhiều nhà đầu tư ông đã lựa chọn ra 14 trader có tiềm năng nhất và đủ yếu tố để thành công. Khi đó, mọi người đã rất hoang mang và tò mò những tiêu chí mà ông đưa ra. Được biết, trong số đó có các câu hỏi trắc nghiệm Yes – No.
Càng nổi bật hơn khi nhóm người này có cả nam lẫn nữ và nhiều độ tuổi khác nhau, hoạt động ở các lĩnh vực và tiếp nhận nền giáo dục khác nhau. “Những con rùa” này có một điểm chung là chưa hề biết gì liên quan đến giao dịch, chưa từng tham gia thị trường này.
Trong học viện của Richard Dennis sẽ được truyền đạt những gì?
Ban đầu ông truyền đạt và chỉ dạy mọi người những thứ cơ bản nhất trong giao dịch xu hướng dựa trên ý tưởng “Trend is your friend”, các học viên sẽ giao dịch với nhiều loại tiền, hàng hóa, trái phiếu khác nhau. Bên cạnh đó, ông còn dạy mọi người cách mua vào khi giá qua khỏi ngưỡng lên bên trên khoảng gần nhất, bán ra khi mức giá thấp nằm bên dưới khoảng gần nhất.
Chú tâm nhiều vào việc quản lý rủi ro
Không chỉ với những cách giảng dạy phía trên, Richard còn trình bày đến các trader cách quản lý rủi ro thông qua quy mô của vị thế, tiến hành nâng cấp vị thế lên 1/2 hay 1/3 trên tổng rủi ro mức thua lỗ. Tuy tỷ lệ chỉ chiếm 24% số vốn nhưng vẫn có thể đối mặt một quá trình trading bất kể khi nào.
Với các nhà giao dịch mới bước chân vào thị trường, ông cung cấp các yêu cầu tuy đơn giản nhưng không hề đơn giản. Sau khi khóa huấn luyện trải qua 2 tuần, mỗi nhà đầu tư sẽ giao dịch bằng một tài khoản riêng, họ sẽ giao dịch bằng tiền thật của Richard Dennis.
Không những thế, ông còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiên nhẫn và chờ đợi trong khi giao dịch. Vì giao dịch là nơi chứa ẩn rất nhiều rủi ro nên mỗi học viên đều được ông trang bị tâm lý sẵn sàng thua lỗ và đưa ra chiến lược tốt trong việc quản lý nguồn vốn. Song song với đó, trader cũng cần biết cách chọn lọc và tận dụng các cơ hội triệt để, từ đó mang về lợi nhuận cao hơn rất nhiều lần.
Chỉ trong 30 ngày, các học viên sẽ được giao dịch với tiền thật. Mỗi thị trường sẽ có tối đa 12 hợp đồng, mọi người cần đảm bảo thực hiện chính xác các quy tắc và yêu cầu mà Richard đã đề cập trong quá trình giảng dạy. Trong lần thí nghiệm này, các nhà đầu tư hoàn thành tốt sẽ nhận được 1 triệu USD từ vốn giao dịch, con số này cao hơn nhiều so với khoản vốn 400 USD ban đầu khi ông tham gia thị trường.
Đến năm 1984, ông thành công giảng dạy được số học viên ấy, có đến 20 người thành công và 3 người không đạt tiêu chí. Qua đây Richard Dennis cũng khẳng định được năng lực của mình và sự thành công không đến từ may mắn, trong lần cá cược với bạn bè này thì Richard đã giành chiến thắng.
Dựa theo thông tin của Russels Sands, trong hai lần huấn luyện của Richard, những “rùa” mà ông giảng dạy đã có thể giao dịch thành thạo và mang về 175 triệu USD trong 5 năm. Sands còn khẳng định hoạt động trong hệ thống đều được vận hành tốt. Nếu theo như dự tính, năm 2007 nhà giao dịch sẽ tiến hành trading với 10 nghìn USD theo như quy tắc cung cấp trước đó thì họ có thể mang về đến 25 nghìn USD vào cuối năm.
Những lần thí nghiệm ấy được thực hiện bởi Richard Dennis đã rất nổi tiếng và trở thành huyền thoại trên phố Wall. Ngoài ra, mô hình giao dịch này của ông còn được trình bày chi tiết trong ít nhất 2 quyển sách về giao dịch.
Đến năm 1986, đây là năm thành công nhất của Richard khi nhận về lợi nhuận đến 86 triệu USD. Từ đó, đưa Richard Dennis lên vị trí thứ hai người kiếm được tiền nhiều nhất tại phố Wall, sếp sau George Soros với số tiền kiếm được là 100 triệu USD.
>> Xem thêm: Khám phá cuộc đời và sự nghiệp của Mark Cuban – Bí mật thành công của một tỷ phú đa ngành
10 triết lý giá trị nhất mà Richard Dennis chia sẻ đến thị trường
Dưới đây là 10 triết lý giao dịch quý giá mà Richard Dennis đã rút ra trong suốt 20 năm sự nghiệp của mình:
“Một hệ thống giao dịch theo xu hướng tốt sẽ giữ bạn trong thị trường cho đến khi có bằng chứng rõ ràng cho thấy xu hướng đã thay đổi.”
Không ai có thể dự đoán chính xác 100% mức giá mà thị trường sẽ đạt tới. Đối với một nhà giao dịch theo xu hướng, tốt nhất là sử dụng trailing stoploss khi thị trường di chuyển có lợi. Bạn cần tự quyết định mức dừng lỗ xa hay gần, tuy nhiên, hãy lưu ý rằng dừng lỗ quá gần có thể dễ dàng bị loại khỏi giao dịch trong những đợt điều chỉnh nhẹ, trong khi dừng lỗ quá xa có thể khiến lợi nhuận của bạn bị giảm sút nếu xu hướng thay đổi.
“Dù bạn vào lệnh theo phương pháp nào, quan trọng nhất là hệ thống của bạn phải đảm bảo giao dịch theo xu hướng chính.”
Các giao dịch breakout (phá vỡ) là phương pháp chủ yếu của các trader theo xu hướng, dù là mua hay bán. Tuy nhiên, một số trader cảm thấy khó vào lệnh khi giá đã tăng mạnh. Để trở thành một trader thành công, bạn cần biết cách vào lệnh phù hợp với hệ thống giao dịch của mình, bất kể là breakout hay retracement.
“Bài học lớn nhất tôi học được trong gần 20 năm là những điều bất ngờ và không thể xảy ra đôi khi lại xảy ra.”
Thị trường có thể di chuyển vượt qua mức mà bạn nghĩ là quá cao hoặc quá thấp. Là một trader theo xu hướng, bạn không nên cố gắng dự đoán mức giá “quá cao” hay “quá thấp”, vì thị trường luôn có thể vượt qua những giới hạn đó.
“Quyết định giao dịch phải được thực hiện một cách vô cảm, không chịu ảnh hưởng bởi cảm xúc.”
Tránh giao dịch theo cảm xúc là một yếu tố quan trọng để thành công trong trading. Những cảm giác như hy vọng, tham lam, sợ hãi, và tuyệt vọng có thể khiến bạn đưa ra quyết định sai lầm. Một hệ thống giao dịch sẽ giúp bạn tránh được những cạm bẫy này.
“Hãy giao dịch nhỏ, vì đó là lúc bạn có thể mắc phải những sai lầm lớn nhất.”
Việc giao dịch với số tiền nhỏ là cách để bạn học hỏi mà không phải trả giá quá đắt. Bạn sẽ mắc phải rất nhiều sai lầm khi mới bắt đầu, và giao dịch với số tiền nhỏ giúp bạn hạn chế rủi ro trong quá trình học hỏi.
“Tôi có thể giao dịch mà không cần biết tên của thị trường là gì.”
Các nhà giao dịch theo xu hướng không cần biết thị trường là gì, họ chỉ cần biết rằng giá đang di chuyển theo một xu hướng nào đó. Điều quan trọng là hành động giá, không phải tên thị trường.
“Đặt lệnh dừng lỗ ở mức giống với đa số là một sai lầm.”
Việc đặt lệnh dừng lỗ ở những mức dễ đoán là rất dễ bị “stop-out”. Các “tay chơi lớn” trên thị trường thường săn các lệnh dừng lỗ, vì vậy bạn nên đặt lệnh dừng lỗ ở các mức khó đoán để tránh bị loại khỏi giao dịch quá sớm.
“Trading dạy tôi rằng không nên coi những kiến thức thông thường là điều hiển nhiên.”
Đa số trader thua lỗ vì họ quá tin tưởng vào các lời khuyên từ người khác và không dành thời gian nghiên cứu, thử nghiệm chiến lược của chính mình. Hãy kiểm tra, xác minh và thực hiện các chiến lược giao dịch dựa trên sự hiểu biết của riêng bạn.
“Một khoản lỗ sẽ ảnh hưởng đến khả năng phán đoán, vì vậy bạn cần tạm dừng giao dịch sau khi thua lỗ.”
Nếu bạn vừa trải qua một chuỗi thua lỗ, việc tạm ngừng giao dịch là cần thiết để làm dịu tâm lý và lấy lại sự sáng suốt. Đặc biệt là đối với các trader theo xu hướng, bạn không nên bỏ qua cơ hội giao dịch chỉ vì sợ thua lỗ.
“Quy tắc giao dịch có thể được công khai, nhưng điều quan trọng là tính nhất quán và kỷ luật.”
Không có chỉ báo hay công cụ thần kỳ nào giúp bạn giao dịch thành công. Điều quan trọng là xây dựng một hệ thống giao dịch phù hợp với tính cách và chiến lược rủi ro của bạn, và thực hiện nó một cách nhất quán và kỷ luật.
Những triết lý này của Richard Dennis đã giúp ông đạt được những thành công vang dội trong sự nghiệp giao dịch và là bài học quý báu cho những ai muốn học hỏi từ những kinh nghiệm thực tế trong trading.
>> Xem thêm: Khám phá sự nghiệp của Bill Ackman – Nhà đầu tư kiêm người truyền cảm hứng
Những kinh nghiệm đầu tư quý giá từ huyền thoại Richard Dennis
Khi nhắc đến Richard Dennis, người ta nghĩ ngay đến một nhà giao dịch huyền thoại, người đã biến số vốn khiêm tốn thành khối tài sản khổng lồ và để lại những bài học đầu tư vô giá. Nhưng điều gì đã làm nên thành công của ông? Những kinh nghiệm nào có thể giúp bạn tiến gần hơn đến mục tiêu tài chính của mình?
Hiểu về thị trường
- Áp dụng các quy tắc đơn giản: Richard Dennis cho rằng việc thành công trên thị trường đòi hỏi phải sử dụng các quy tắc đơn giản trong việc quyết định khi nào tham gia và rút lui khỏi thị trường.
- Điều chỉnh cách nhìn nhận: Richard Dennis nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thay đổi quan điểm khi thị trường biến động, thay vì giữ chặt các nguyên tắc đã cũ.
- Quản lý rủi ro: Theo Richard Dennis, để đầu tư hiệu quả, nhà đầu tư cần phải kiểm soát rủi ro thông qua việc thiết lập mức cắt lỗ cụ thể cho mỗi giao dịch.
- Sử dụng phân tích kỹ thuật: Richard Dennis thường xuyên sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật để hỗ trợ quyết định đầu tư của mình.
Quyết định về số lượng mua vào hoặc bán ra
Quyết định về số lượng giao dịch là một yếu tố căn bản nhưng rất ít nhà giao dịch xử lý đúng cách. Đặc biệt, xác định kích thước vị thế là yếu tố quan trọng nhất trong giao dịch. Nhiều nhà giao dịch mới bắt đầu thường mạo hiểm quá nhiều vào mỗi giao dịch, làm tăng khả năng thất bại.
Thời điểm nên mua vào hoặc bán ra
Quyết định khi nào tham gia thị trường, còn gọi là quyết định gia nhập, là một yếu tố then chốt. Các hệ thống giao dịch tự động sẽ đưa ra tín hiệu gia nhập, bao gồm việc xác định mức giá và các điều kiện thị trường để tham gia.
Khi nào cần cắt lỗ
Các nhà giao dịch không tuân thủ việc cắt lỗ sẽ khó thành công lâu dài. Quan trọng nhất là xác định trước điểm cắt lỗ thay vì cố chờ đợi sự phục hồi của mã. Việc chờ đợi phục hồi đôi khi tốn kém hơn về chi phí cơ hội.
Khi nào cần chốt lời
Nhiều hệ thống giao dịch bán ra không giải quyết vấn đề khi nào nên thoát khỏi các vị trí đang có lời. Tuy nhiên, việc xác định thời điểm chốt lời là vô cùng quan trọng đối với lợi nhuận của hệ thống. Bất kỳ hệ thống giao dịch nào không chỉ rõ cách thoát khỏi vị trí thắng đều không phải là một hệ thống hoàn chỉnh.
Chiến thuật giao dịch
Việc quyết định vào lệnh mua hoặc bán không chỉ là việc mua toàn bộ hoặc bán tất cả các mã hiện có trong danh mục. Đặc biệt với một danh mục đầu tư đa dạng, việc lựa chọn mức giá và khối lượng khi vào lệnh trở nên quan trọng để tối ưu hóa lợi nhuận hoặc giảm thiểu rủi ro.
Với nội dung trên bạn cũng thấy được thành công mà Richard Dennis có được là nhờ vào sự cố gắng và thực lực của bản thân. Cũng vì thế mà ông đã trở thành tượng đài hùng vĩ trong mắt các nhà đầu tư trên thị trường giao dịch tài chính. Hy vọng với thông tin mà coin568 cung cấp cũng giúp bạn có được những nguồn tin cần thiết.
Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.
