Khi nhắc đến thị trường tài chính Mỹ mọi người đều biết đến nhân vật Michael Burry là ai. Ông là người đã mang về rất nhiều thành công lớn và còn là tấm gương của rất nhiều nhà đầu tư trên toàn cầu. Bên cạnh đó, Michael Burry còn được mọi người đặc biệt danh là “kẻ đầu tư lập dị” và “nhà tiên tri”. Hãy cùng coin568 tìm hiểu cuộc đời và quá trình theo đuổi niềm đam mê của nhân vật này thông qua nội dung dưới đây nhé.
Michael Burry là ai?
Michael Burry có tên đầy đủ là Michael James Burry, ông là một nhà đầu tư tại Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, Michael còn biết đến với vai trò là một bác sĩ và là người thành lập quỹ phòng hộ Scion Capital. Sau khi tiên tri chính xác diễn biến cuộc khủng hoảng tài chính vào năm 2008, ông đã được vinh danh tại phố Wall qua sự kiện này đã giúp ông mang về khoảng 800 triệu đô la khi bán khống tài sản của mình.
Không những thế, Michael còn là hình tượng chính trong cuốn sách mang tên “The Big Short”, sau đó không lâu cuốn sách này được cải biên thành một bộ phim ăn khách cùng tên. Thậm chí, phim “The Big Short” còn nhận được giải Oscar danh giá cho danh mục “Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất”. Những điều trên cũng giúp tên tuổi của ông được nhiều người biết đến, hầu như các nhà đầu tư trên toàn cầu đều biết đến Michael Burry là ai.
Chi tiết cuộc đời của Michael Burry
Tuổi thơ không mấy trọn vẹn
Ông được sinh ra tại San Jose của Tiểu bang California vào ngày 19 tháng 6 năm 1971, tuổi thơ của Michael Burry so với bạn bè cùng lứa tuổi có phần thiếu thốn hơn nhiều. Khi ông lên 2, kiểm tra và phát hiện mình mắc căn bệnh ung thư nguyên bào võng mạc, điều này làm cho mắt bên trái không thể hoạt động bình thường. Bên cạnh đó, Michael còn phải đối mặt với hội chứng Asperger, hiểu đơn giản hơn đây là loại rối loạn phổ tự kỷ và từng bị bạn học tại trường xa lánh, bắt nạt.
Dù là vậy ông vẫn cố gắng hết khả năng của mình để học và đậu vào trường đại học Y nổi tiếng Vanderbilt. Điều đáng bất ngờ ở đây là ông học ngành y, tuy nhiên Michael Burry lại có sở thích mạnh mẽ đối với lĩnh vực tài chính.
Sau khi tan làm, ông sử dụng toàn bộ thời gian còn lại để tiến hành phân tích mọi thứ liên quan đến kinh tế và góp mặt trong các hội nhóm, diễn đàn để bàn luận cùng nhau. Cũng vào khoảng thời gian đó, ông đã có cơ hội tiếp xúc gần hơn với hình thức đầu tư giá trị nhờ vào cuốn sách “Phân tích chứng khoán” của tác giả Benjamin Graham.
Được hiểu, đầu tư giá trị là một chiến lược tham gia mua các loại tài sản trên thị trường (cổ phiếu, bất động sản, trái phiếu,…), tuy nhiên chúng lại được nhận định có giá trị nhỏ hơn ngoài thực tế.
Quá trình theo đuổi con đường tài chính
Ở thời điểm đó, ông đang phân vân giữa niềm đam mê của mình và nghề nghiệp hiện tại. Cho đến năm 2000, ông đã chọn thực hiện đam mê và từ bỏ vai trò là một bác sĩ.
Những bước đi đầu tiên của ông ở khía cạnh đầu tư khá khó khăn, khi đó Michael Burry phải vay mượn 145.000 đô la mà số tiền ông có được chỉ 40.000 đô la. Thị trường đầu tư luôn thay đổi bất ngờ nhưng ông vẫn có thể mang về lợi nhuận đều đặn nhờ vào kế hoạch đầu tư thông minh của mình.
Đến tháng 11 năm 2000, ông chính thức cho ra mắt quỹ phòng hộ mang tên Scion Capital, quỹ này được thành lập nhờ vào nguồn vốn được thừa kế và vay mượn từ những người thân trong gia đình.
Vào những năm đó, quỹ này không có nhiều tiếng tăm và quy mô hoạt động khá nhỏ. Thậm chí, Burry chỉ nhận được 25% lợi nhuận của quỹ và ông phải làm việc thêm cho Microsoft để kiếm thêm tiền. Sau đó, quỹ phòng hộ Scion Capital đã có bước tiến phát triển rõ rệt khi được quỹ Gotham Capital và công ty bảo hiểm White Mountains góp vốn đầu tư với số tiền lên đến 10 triệu đô la.
Sau hai năm hoạt động trên thị trường, thông qua chiến lược đầu tư của Michael Burry đã giúp quỹ mang về lợi nhuận gộp – gross return lên đến 55%. Cũng khoảng thời gian đó, lợi nhuận mà các công ty khác thuộc S&P 500 nằm ở khoảng -11.88%.
Cái tên nổi tiếng khi nhắc đến bán khống
Nhờ vào khả năng đầu tư và đưa ra chiến lược tài tình đã giúp cho quỹ trở nên phát triển, gặt hái được nhiều thành công lớn. Thế nhưng, tên tuổi của Michael Burry lại không được nhiều người biết đến thông qua Scion Capital, ông thật sự vang danh trên phố Wall khi đưa ra lựa chọn bán khống nhà đất năm 2008.
Vào năm 2005, ông phát hiện rằng các rủi ro trong thị trường vay thế chấp dưới chuẩn – subprime mortgage thông qua một vài cách nhận diện sau: ngân hàng cho bay nhanh chóng, mức giá nhà đất và lợi nhuận nhận được luôn có xu hướng tăng, người dùng lạc quan rất nhiều về thị trường kinh tế,… Thông qua những dữ kiện này, khả năng cao vào cuối năm 2007 trên thị trường sẽ đối mặt với bong bóng bất động sản.
Cho vay thế chấp dưới chuẩn có nghĩa là khoản vay mượn đối với những khách hàng có thu nhập không cao hoặc từng tín dụng xấu ở trước kia.
Vậy nên, Burry đã áp dụng chiến thuật bán khống bằng việc mua Credit Default Swaps (ký hiệu là CDS) thông qua 2 ngân hàng là Goldman Sachs và Deutsche Bank. Được biết, CDS là hợp đồng chuyển đổi rủi ro trong thẻ tín dụng, từ đó ông nhận được thu nhập cao từ công ty bảo hiểm nếu những khoản cho vay thế chấp dưới chuẩn không thể hoạt động.
Lúc đầu, chiến lược đầu tư này của ông không được mọi người đánh giá cao. Thậm chí, có nhiều thành viên còn gửi mail riêng đòi rút hết vốn đầu tư và sẵn sàng kiện Burry lên tòa. Dù mọi người có phản đối đến đâu, ông vẫn thực hiện theo chiến thuật “side pocket” để từ chối những yêu cầu từ nhà đầu tư.
Side pocket là thuật ngữ dùng để ám chỉ một tài khoản của quỹ, được tạo ra nhằm phục vụ riêng cho những khoản đầu tư không có tính thanh khoản hay không thể định giá. Trong trường hợp các nhà đầu tư có ý định rút khỏi nguồn vốn từ quỹ thì chiến lược side pocket được tung ra nhằm ngăn chặn hành động đó.
Cuối cùng vào năm 2008 toàn bộ nước Mỹ đều ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng kinh tế, cách nhìn nhận của Michael Bury đã hoàn toàn đúng. Sau sự việc này, ông mang về lợi nhuận cho mình lên đến 100 triệu đô la và lợi nhuận của các nhà đầu khác đến 700 triệu đô la. Với quyết định đầu tư ngược xu thế đã giúp Michael Burry trở nên thành công, thậm chí là huyền thoại trong lĩnh vực tài chính.
Thế nhưng, sau đó mọi người đều vô cùng bất ngờ khi Burry quyết định ngừng hoạt động quỹ phòng hộ, song song với đó ông muốn dồn hết sự tập trung của mình vào mục đích đầu tư cá nhân.
Không thành công khi đầu tư vào cổ phiếu Tesla
Vào đầu tháng 1 năm 2020, Michael Burry đã quyết định vị thế bán khống đối với cổ phiếu Tesla, market cap của Tesla đã vượt mặt qua cả nền tảng Facebook. Khi đó, ông cho rằng trong thời gian tới cổ phiếu Tesla cũng sẽ suy sụp tương tự như sự kiện bong bóng nhà đất.
Đến tháng 5 năm 2021, Burry sở hữu hơn 800.000 quyền chọn bán đi cổ phiếu Tesla. Cho đến tháng 10 năm 2021, lúc này mức giá của cổ phiếu đã tăng lên đến 100%, ông thông báo rằng bản thân hiện không còn tiến hành bán khống nữa.
Quay trở lại với những thăng trầm
Vào năm 2013, ông đã hoạt động trở lại trên thị trường tài chính khi cho ra mắt quỹ có tên là Scion Asset Management, chuyên tập trung vào các tài sản như vàng, đất nông nghiệp, chất bán dẫn,… Tuy nhiên, không chưa thật sự thành công trong lĩnh vực này.
Đến tháng 8 năm 2023, Michael Burry tiếp tục mở vị thế bán khống tập trung vào quỹ SPDR S&P 500 ETF Trust và Nasdaq với nguồn vốn đầu tư lên đến 26.5 triệu đô la. Thế nhưng, sau đó ông đã kết thúc “lệnh short” lúc đó khoản lỗ lũy kế chạm đến 40% (khoảng 1.6 tỷ đô la) chỉ trong vòng 2 tháng sau đó.
Nhìn nhận của Michael Burry về Bitcoin như thế nào?
Vào khoảng tháng 3 năm 2021, Michael Burry từng chia sẻ bài viết dự báo cho các nhà đầu tư về khả năng bong bóng Bitcoin sụp đổ, nội dung của bài viết như sau:
“Bitcoin là một loại hình bong bóng đầu cơ tiềm ẩn rất nhiều rủi ro hơn là những cơ hội mang lại. Đa phần, mọi người có sự yêu thích về BTC đều đúng với cách lập luận của họ và nguyên nhân tại sao nó có mối liên kết với cột mốc này trong lịch sử. Trong trường hợp các nhà đầu tư không nắm được có bao nhiêu mức đòn bẩy về trên chiến trường này, thì bạn không đủ khả năng để có được nó.”
“Mọi người đều đang tham gia đầu tư theo xu hướng (#BTC, #EV, SAAS #memestocks) tương tự như lĩnh vực bất động sản ở thời điểm 2007 và cáp quang, .com, comm, router ở năm 1999.”
Bộ phim “The Big Short” và cuộc đời của nhân vật Michael Burry
Năm 2015, bộ phim có tên “The Big Short” đã được phát hành, bộ phim này được thực hiện dựa trên cuốn sách “The Big Short” của tác giả Michael Lewis. Nội dung bộ phim nói về cuộc sống của Michael Burry, quá trình giúp ông mang về lợi nhuận khổng lồ sau cuộc khủng hoảng chính nặng nề vào năm 2007-2008.
Tầm ảnh hưởng và vai trò quan trọng của Michael Burry
Hỗ trợ việc phát hiện và nhận định mức độ rủi ro
Ông góp phần giúp thị trường tài chính và bất động sản phát triển mạnh mẽ, đưa ra cách đánh giá về rủi ro khi tham gia đầu tư. Điều này dễ dàng thấy được khi nhận định chính xác cuộc khủng hoảng tài chính diễn ra vào năm 2007-2008. Thông qua đây giúp Michael Burry tránh được các rủi ro và mang về lợi nhuận hấp dẫn.
Hình thành những cột mốc lớn
Những lời tiên tri và các hoạt động của ông trong thị trường đều là những cột mốc lớn trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là cuộc khủng hoảng diễn ra vào năm 2007 và 2008. Những gì Burry mang lại cũng làm thay đổi ít nhiều về cách nhìn nhận của các nhà đầu tư về thị trường tài chính.
Xây dựng tầm nhìn và lời cảnh báo
Burry còn là tượng đài và cách nhìn nhận sâu sắc được nhiều nhà đầu tư học hỏi và noi theo, khả năng đưa ra những dự báo và cảnh báo thông qua chiến lược tự mình xây dựng. Nhờ vào sự nổi tiếng và năng lực của mình nên những gì Michael Burry đưa ra đều được mọi người quan tâm và đánh giá cao.
Lời khuyên nghiên cứu và phân tích chuyên nghiệp
Những thành công mà ông có được đã tạo động lực cho các nhà đầu tư, chuyên gia tài chính trên toàn cầu muốn tìm hiểu và nghiên cứu mọi thứ tác động đến thị trường. Không những thế, ông còn tạo ra một lối đi mới cho phân tích và dự đoán thị trường trong thời gian tới nhằm đẩy mạnh sự phát triển của lĩnh vực này.
Những gì mà Michael Burry mang lại không chỉ là lời tiên tri chính xác mà bên cạnh đó ông còn tạo ra rất nhiều cơ hội và thúc đẩy sự phát triển, sáng tạo đối với thị trường đầu tư và tài chính trên toàn cầu.
Chiến lược đầu tư của Michael Burry
Michael Burry đã tiến hành theo chiến lược đầu tư thông qua 5 nguyên tắc quan trọng dưới đây:
- Luôn nhìn nhận vào giá trị thực tế: Không nên chú tâm vào việc đánh giá giá trị của thị trường, ông ưu tiên vào giá trị thực tế của loại tài sản đó. Yêu cầu cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng và nhận định một cách tổng quan về vấn đề liên quan.
- Đưa ra quan điểm đầu tư cụ thể: Ông xây dựng cho mình một triết lý đầu tư cụ thể, điều này giúp ông xác định được mục đích khi tham gia đầu tư và làm theo chiến lược để hoàn thành điều đó. Như vậy, Michael Burry có thể ngăn chặn được những quyết định không đúng đắn của mình, sự kiên nhẫn chờ đợi khi thị trường thay đổi liên tục.
- Nghiên cứu từng vấn đề: Ông còn được biết đến là người cẩn thận và tỉ mỉ trong việc cập nhật các thông tin về công ty, các vấn đề liên quan đến công nghiệp. Burry đã đọc và tham khảo qua các tài liệu, báo cáo tài chính để hiểu hơn về dự án ông đang theo đuổi.
- Thông qua dữ liệu và bằng chứng: Nhờ vào thông tin và bằng chứng mà mình thu thập được ông sẽ đưa ra quyết định đầu tư cho mình. Thông qua đây giúp Burry tránh được việc lựa chọn bằng cảm xúc hay những dự đoán mơ hồ.
- Sự chờ đợi và quản lý cảm xúc: Thị trường tài chính khá phức tạp, việc chờ đợi và quản lý tốt cảm xúc của mình sẽ giúp chiến lược đầu tư được thực hiện đúng, tránh rơi vào các trường hợp bị thị trường thao túng tâm lý.
Để có thể thành công như hiện tại, Michael Burry đã áp dụng tốt 5 nguyên tắc trên. Tuy nhiên, đây không phải là một điều dễ dàng đối với các nhà đầu tư.
Tóm lại, Michael Burry là ai hay chiến lược đầu tư của ông đều được các chuyên gia tài chính và nhà đầu tư quan tâm. Những gì ông hành động đều giúp mọi người khai sáng trong lĩnh vực này, những cống hiến cho thị trường tài chính đều được tôn trọng và vinh danh. Hy vọng bài viết trên của coin568 sẽ giúp các bạn nắm được các thông tin về nhân vật này.
Xem thêm:
Sự nghiệp khi bước chân vào thị trường tiền điện tử của Jeb Mccaleb
Những tác động của Shadow Banking đối với thị trường crypto
Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.