James Simons là ai? Có thể thấy hầu hết các nhà toán học vĩ đại trong lịch sử đều chỉ nổi tiếng về mặt học thuật chứ không thực sự giàu có và thường thuộc tầng lớp trung lưu. Nhưng James Simons là một ngoại lệ. Nhờ kiến thức toán học uyên thâm và niềm đam mê với những con số, ông không chỉ tích lũy được khối tài sản khổng lồ mà còn đạt được danh vọng mà nhiều người mơ ước. Hãy cùng Coin568 khám phá hành trình của James Simons qua bài viết dưới đây.
Thông tin cơ bản về James Simons
James Simons có tên đầy đủ là James Harris Simons, ông là một nhà đầu tư và là nhà đầu cơ tài năng, ông được sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ. Khi có những bước đi đầu tiên trong sự nghiệp của mình, James không tỏ ra hứng thú đối với các con số hiển thị trên bảng điện, tuy nhiên ông lại bị thu hút mạnh mẽ với chiếc bảng đen và những viên phấn trắng.
Dấu ấn nổi bật đầu tiên của James Simons không phải ở cổ phiếu hay chứng khoán mà là một dự án về nghiên cứu lượng tử. Sau khi ông hoàn thành việc học tại trường Đại học MIT và lựa chọn học lên cao học tại trường Đại học Berkeley, nhờ vậy mà ông làm quen và thân thiết với tiến sĩ Chern. Cả hai đã có lần hợp tác đầy thành công, cụ thể là lý thuyết trường lượng tử ba chiều có tên gọi là Chern- Simons được khám phá bởi hai nhân vật này.
Trong khoảng thời gian đưa lý thuyết này ra mắt công chúng, nó đã thu hút và nhận được sự chào đón nồng hậu từ lĩnh vực khoa học lượng tử ở thời điểm đó. Ngoài ra, bước đi này còn có đóng góp quan trọng giúp sự nghiệp tài chính của ông được rộng mở trong tương lai.
Như vậy, bạn cũng nắm được James Simons là ai rồi phải không? Kế tiếp cùng coin568 tìm hiểu chi tiết hơn về sự nghiệp và thành công của nhân vật này ở nội dung tiếp theo nhé.
Tìm hiểu sự nghiệp James Simons
Thông tin trên cũng đã nhắc đến, bắt đầu sự nghiệp James tập trung hoạt động ở các dự án về toán học và vật lý lượng tử, lúc bấy giờ thì ít ai biết đến ông là nhà giao dịch tài ba.
Vào năm 1964, sau khi hoàn thành khóa học tại trường Đại học Berkeley, ông được nhận vào làm việc tại Institute for Defense Analyses, công ty này chuyên mang đến các thông tin nhanh chóng về mối đe dọa đến an ninh Hoa Kỳ. Khoảng 12 năm sau đó, James Simons nhận được giải Oswald Veblen Prize khi có nhiều đóng góp to lớn cho toán hình học của đất nước. Đây là giải thưởng được rất nhiều người hoạt động trong toán học ước ao, Oswald Veblen Prize được ví tương tự như giải thưởng Oscar dành cho toán học.
Dù đạt được thành công mà nhiều người mong ước, tuy nhiên 2 năm sau ông đã làm điều mà khiến mọi người bất ngờ khi xây dựng nên quỹ Monemetrics (sau này được đổi tên thành Renaissance Technologies’ Medallion), vùng đất này đã giúp James tạo dựng danh tiếng vươn tầm thế giới.
Cỗ máy giúp thu lợi nhuận từ Renaissance Technologies’ Medallion
Mọi người thường nghĩ rằng các quỹ đầu cơ thành công là nơi xuất hiện các chuyên gia tài chính có bề dày kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực, tài phân tích và phán đoán xu hướng có tính chính xác cao. Tuy nhiên, trong vòng 30 năm vừa qua, trên thị trường có một quỹ đầu tư thu về lợi nhuận đến hơn 55 tỷ đô la Mỹ với các chuyên gia ở lĩnh vực toán học. Thậm chí, lợi nhuận mà quỹ này mang về còn vượt qua lợi nhuận của các quỹ đầu tư được dẫn dắt bởi các tỷ phú có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ, chẳng hạn như George Soros, Ray Dalio, tuy quản lý số tài sản thấp và thời gian đầu tư ngắn hạn.
Để có được thành công ấy, quỹ Renaissance Technologies’ Medallion đã tạo sự tò mò cho các nhà đầu tư. Dù là vậy, nhưng họ khá kín tiếng trước giới truyền thông và các nhân viên không được bàn tán về mô hình hoạt động tối mật của công ty. Theo James, “Bí mật hoạt động của quỹ do chính tôi thành lập nó sẽ lớn hơn nhiều so với các bí mật hoạt động ở những môi trường khác mà bản thân tôi từng có thời gian làm việc tại Chính phủ” (nói đến Bộ Quốc phòng).
Ở thời điểm hiện tại, Renaissance Technologies’ Medallion đã tạo ra một khu dân cư riêng dành cho các nhân viên cùng với gia đình của họ được đặt tên là Renaissance Riviere. Điều này giúp cho tính bảo mật được nâng cao hơn. Mỗi ngày, tại trụ sở của Renaissance chỉ mở cửa đối với 300 nhân viên và những đối tác quan trọng.
Thu về được lợi nhuận siêu khổng lồ
Điển hình như quỹ đầu tư của Warren Buffett là Berkshire Hathaway mang về tỷ lệ lợi nhuận khoảng 20% mỗi năm, còn đối với quỹ của James Harris Simons thì tỷ lệ ấy chỉ xếp ở tầm trung, không có gì nổi bật. Trong suốt quãng thời gian gần 30 năm hoạt động trên thị trường, không tính 2 năm đầu tiên có phần không ổn định, James đã tham gia vào lĩnh vực hàng hóa và nhờ vào nguyên tắc cung cầu để đưa ra quyết định đầu tư.
Tuy phương pháp này không mang lại cho James Simons nhiều hiệu quả, ông phải đối mặt với nhiều lần thất bại và rút ra các bài học đáng nhớ, giá trị. Sau những lần vấp ngã, ông đã tìm tòi và cho phát triển mô hình giải mã và thuật toán để thiết lập nên hệ thống phân tích riêng. Tính từ thời điểm áp dụng mô hình này, Renaissance Technologies’ Medallion mang về lợi nhuận tối thiểu là 21.2%, có thời điểm quỹ rất thành công khi nhận về đến lợi nhuận 100%. Dựa theo ước tính của các chuyên gia trong ngành, nếu quỹ chi khoảng 1.000 USD vào năm 1998 thì khoảng đến giữa năm 2016, số tiền thu về lên đến 13,830,598 USD, nghĩa là tăng gấp đến 13,830 lần so với tỷ suất thường thu về trung bình mỗi năm đến 40%.
Nổi bật nhất là vào khoảng thời gian từ năm 2007 đến 2008, trên thế giới đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế nặng nề, hàng loạt các doanh nghiệp, ngân hàng và quỹ đầu tư lớn đều thua lỗ hơn 50%, thậm chí phá sản. Tuy nhiên, với Renaissance Technologies’ Medallion thì hoàn toàn khác, khi thu về lợi nhuận cao khủng khiếp, cụ thể năm 2007 là 85.9% và năm 2008 là 98.2%.
Hiện tại, quỹ được thành lập bởi James đang thu về 5% phí cố định và 44% lợi nhuận – chiếm vị trí top đầu toàn cầu (hầu hết các quỹ đầu tư khác sẽ thu 2% phí cố định và 20% lợi nhuận). Dù cho nhiều nhà đầu tư than thở về mức phí cao của Renaissance Technologies’ Medallion nhưng họ vẫn sẵn sàng chi trả mức phí ấy, điều này cũng dễ hiểu vì thông số lợi nhuận của quỹ vô cùng tuyệt vời.
Thường thì các quỹ có tỷ suất lợi nhuận cao sẽ tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, điều này khiến cho lợi nhuận mỗi năm không được ổn định. Các trader trên thị trường cũng cho rằng lợi nhuận thường mang tính chất thay đổi lớn, không đảm bảo ổn định sau 5 năm, có rất ít quỹ vượt qua giai đoạn 10 năm. Thế nhưng, Renaissance Technologies’ Medallion là ngoại lệ, khi mỗi năm lợi nhuận có được trên 20%, trong 5 năm tỷ suất thua lỗ là 0,5%.
Nhờ vào khả năng sinh lời hấp dẫn, rủi ro nhỏ và thời gian hoạt động lâu năm mà quỹ đã khẳng định được vị thế, được các trader tại phố Wall công nhận. Mọi người đều rất tò mò cách thức kiếm tiền của James, thế nhưng đây là vẫn dấu chấm hỏi lớn.
Tiết lộ bí mật kinh doanh của Renaissance Technologies’ Medallion
Vì lợi nhuận khủng mà nhiều quỹ đầu tư khác đã tìm mọi cách moi móc cách giúp Renaissance Technologies’ Medallion thành công đến vậy. Sau khoảng thời gian tìm hiểu và nghiên cứu, nhiều chuyên gia cho rằng để đạt được hiệu quả tốt đến vậy là nhờ vào nền tảng công nghệ phân tích kỹ thuật.
Điều này cũng dễ hiểu khi các nhân viên tại quỹ đều có nền tảng về toán học, vật lý rất tốt, vì không có nhiều kiến thức tài chính nên không thể phụ thuộc vào phân tích cơ bản. Họ còn đánh giá rằng Renaissance Technologies’ Medallion nắm giữ nhiều máy tính tân tiến và có thể giải quyết các thuật toán khó được James lập trình. Bên cạnh đó, khả năng tiếp nhận và sàng lọc dữ liệu là một lợi thế dành cho quỹ trước khi áp dụng dữ liệu vào hệ thống phân tích và đưa ra lựa chọn cuối cùng.
Tại buổi phỏng vấn của TED 2015, nhân vật Jim Simons cũng chia sẻ công khai các ý tưởng về cách thức hoạt động. Ông cũng nói rằng Renaissance Technologies’ Medallion đã áp dụng các chỉ báo và mô hình để tiến hành phán đoán hướng đi của thị trường. James còn cho rằng các dấu hiệu trên thị trường chỉ hiện diện trong khoảng thời gian cố định và sẽ lắng xuống, tuy nhiên chúng không mất đi hoàn toàn mà sẽ xuất hiện ở lần kế tiếp. Chính vì thế, các hệ thống phân tích cần phải nhanh nhạy và liên tục cập nhật các thông tin để nhận biết các dấu hiệu quan trọng.
Trước kia, các nhà đầu tư có thắc mắc liệu quỹ do James dẫn dắt có thể duy trì mức lợi nhuận ngất ngưởng ấy trong tương lai hay không, họ nhận lại câu trả lời rằng: “Chúng tôi chạy nhanh hơn bất cứ ai”.
Trong thị trường tài chính hiện nay, việc nhanh chậm một phần giây khi đưa lựa chọn, đặt lệnh là yếu tố rất quan trọng. Thậm chí, có nhiều công ty bỏ ra số tiền lên đến hàng triệu USD chỉ để tạo nên đường tiếp nhận thông tin để hỗ trợ cho hoạt động đặt lệnh diễn ra nhanh hơn chỉ vào mili giây. Vậy nên, có các mô hình và chỉ báo định lượng sẽ giúp nắm bắt thị trường nhanh hơn, giúp lợi nhuận có được trở nên lớn hơn.
Lý thuyết Chern – Simons: Cách thức giải quyết mọi vấn đề?
Để có thể nắm kỹ hơn về vai trò của Lý thuyết Chern-Simon, trước tiên bạn cần hiểu về khái niệm của nó, là một giao dịch hộp đen (Black Box Trading). Thuật ngữ được dùng với các chiến lược đầu tư quyết định từ các thuật toán máy tính, chứ không phải từ phương pháp phân tích chọn cổ phiếu theo truyền thống.
Có nhiều quỹ đã tiến hành nhượng quyền các quyết định trading đối với các hộp đen do chính họ thiết lập. Máy tính lập trình để đảm bảo thực hiện đúng hệ thống thuật toán. Mọi người ước tính giao dịch tần suất từ hộp đen chiếm khoảng 50% trên toàn bộ giao dịch cổ phiếu chỉ tại New York.
Trên thực tế, Lý thuyết Chern-Simons không được sử dụng nhiều trong cuộc sống nhưng được áp dụng thường xuyên trong hoạt động nghiên cứu lĩnh vực Vật lý, nhất là dùng để giải mã những bài toán khó trong Thuyết lượng tử. Tuy nhiên, khả năng cao lý thuyết này được James sử dụng trong khi tham gia thị trường tài chính.
Thực tế, những thuật toán do James tạo ra đã có tốc độ rất cao và phức tạp dựa trên hàm số mũ, bức phá cả những thuật toán truyền thống mà bấy lâu nay cho rằng đạt hiệu quả cao. Áp dụng Lý thuyết Chern-Simons vào giao dịch hộp đen đã giúp ông phân tích và xác định hướng đi của thị trường nhanh chóng so với nhiều đối thủ, từ đó có được quyết định chính xác.
Có nhiều chuyên gia đã tiến hành nghiên cứu thuật toán của ông, tuy nhiên họ vẫn chưa thể tìm được phương pháp áp dụng của thuật toán này vào hệ thống phân tích mà James đã thực hiện. Đây vẫn là một bí mật khó có lời giải đáp.
Có nhiều người tin chắc sẽ có mô hình hoặc chỉ bảo sẽ đạt được thành công lâu dài, họ cũng tự hỏi rằng liệu phương pháp của James sẽ thành công trong bao lâu. Dù hiện tại, James đã không còn dẫn dắt nhưng quỹ đầu tư của ông vẫn đang duy trì hoạt động tốt. Bao gồm ở nửa đầu năm 2016, khi nhiều quỹ đầu cơ đang đối mặt với khó khăn nhưng Renaissance Technologies’ Medallion vẫn có thể nhận về lợi suất cao hơn 20%.
Xem thêm:
Edward Thorp là ai? Người đàn ông đã đánh bại cả casino lẫn thị trường chứng khoán
Carl Icahn là ai? Nhà đầu tư ‘cá mập’ khiến phố Wall khiếp sợ
10 lời khuyên bổ ích từ James Simons dành cho các nhà đầu tư trên thị trường Crypto
Tuy James Simons ít khi tiết lộ hay chia sẻ thông về những lần thành công vang dội của mình, nhưng với những lần phỏng vấn ông cũng chia sẻ các kinh nghiệm và bài học quý giá cho các trader tiền điện tử. Cụ thể như sau:
- Trong lĩnh vực tài chính, sản xuất và tiêu dùng là những môi trường được xây dựng bởi nhân loại, chúng được quản lý bởi con người. Chính vì thế, dù cho phán đoán nào được đưa ra cũng có tính chất tương đối. Nếu là một nhà đầu tư có tài năng thì nên biết cách phản ứng với những hoạt động trên thị trường, đừng nên chạy theo tư duy của mình.
- Các nhà đầu tư thông minh thường đưa ra thời điểm mua và bán phù hợp. Thông thường, thời điểm ấy sẽ có xu hướng trái trước với tâm lý chung. Do đó, các nhà đầu tư lớn thường thu mua với số lượng lớn ở mức giá thấp và bán ra ở giá cao. Thế nhưng, khi mức giá giảm bất ngờ, bạn nên theo dõi các hoạt động của dự án, nên ghi nhớ bài học từ câu chuyện của Luna và FTX.
- Backtest dữ liệu lịch sử là điều cần thiết, tài chính được tạo ra và quản lý bởi con người, vì thế, backtest dữ liệu sẽ hỗ trợ nhà đầu tư có thể theo dõi sát sao các động thái từ MM. Chẳng hạn, mọi người đều biết APT lên sàn với mức giá 10 USD, tuy nhiên chỉ trong thời gian ngắn lại xả với mức giá 3 USD. Sau đó vài tháng, APT tăng 20 USD cao hơn gấp 5 lần khi ở mức 3 USD. Nhờ vậy, các bạn có thể phán đoán được hướng đi kế tiếp được Wintermute làm MM.
- Nên tuân thủ các quy tắc giao dịch cá nhân được thiết lập sẵn. Ví dụ, bạn tự đưa ra nguyên tắc rằng vào cuối mỗi tháng nhà đầu tư sẽ bỏ ra khoảng 100 USD để thu mua Bitcoin ở giá thị trường. Nhờ vào nguyên tắc ấy sẽ giúp trader kiểm soát được rủi ro khi BTC giảm. Nhưng vì là con người, bạn sẽ dễ bị lôi kéo hay tiêu sản và dùng số tiền mà được sử dụng để đầu tư. Chính vì thế, hãy thật kỷ luật với kế hoạch đã đặt ra và mang về lợi nhuận hấp dẫn.
- Đa dạng danh mục đầu tư giúp bạn đạt được kết quả tốt. Dù bạn tham gia vào thị trường cổ phiếu hay tiền mã hóa thì đa dạng danh mục là điều cực kỳ quan trọng. Giúp nâng cao lợi nhuận và hạn chế rủi ro, bảo vệ tài sản của khách hàng.
- Thu về lợi nhuận ổn định sẽ tốt hơn nhiều một đồng memecoin tăng nhiều lần. Việc duy trì lợi nhuận ổn định trên thị trường sẽ tốt hơn rất nhiều khi chơi memecoin, đó là sự tăng giá và scam nhanh chóng. Chính vì vậy, hãy nên tập trung đầu tư vào những đồng coin ổn định thay vị bỏ tiền cho những đồng coin không có nhiều giá trị.
- Đi theo lý trí trên thị trường tiền điện tử, bị FOMO hay thao túng tâm lý để giúp tăng tính thanh khoản cho người khác là điều hết sức bình thường. Vậy nên, cần kiểm soát được cảm xúc giúp bảo vệ chính bản thân mình trên thị trường đầy biến động.
- Khi thị trường đang có dấu hiệu tăng hay giảm giá, nó sẽ hiển thị rõ ràng đà tăng giảm trong cuối ngày kế tiếp.
- Thị trường sẽ có các chu kỳ tăng giảm trong vòng 4 năm, vì thế đừng thất vọng quá nhiều khi hôm nay giá BTC đang ở mức 30.000 USD. Có thể trong vài tháng tới nó sẽ tăng lên 100.000 USD.
- Tiếp nối thành công của các quỹ đầu tư lớn cũng là một việc thông minh, tuy nhiên cần nhớ rằng, quỹ lớn khi thua lỗ 100 triệu USD thì đơn giản họ chỉ mất 100 triệu USD. Còn với bạn, nếu mất 100 triệu USD sẽ khiến bạn phá sản, nợ nần khắp nơi và trở nên nghèo khó.
Tóm lại, James Simons là nguồn động lực lớn lao và truyền cảm hứng mạnh mẽ đến các nhà đầu tư trên thị trường, đặc biệt là tiền mã hóa. Với lời khuyên của ông đã giúp nhiều trader cảnh tỉnh trước thị trường đầy rủi ro này. Thành công mà James có được cũng khẳng định tài năng và tư duy đầu tư của mình hiệu quả ra sao. Hy vọng với bài viết trên của coin568 sẽ mang đến cho bạn những thông tin cần thiết nhất.
Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.
