George Soros là ai? Nhắc đến những cú Big Short chấn động thế kỷ, hẳn ai cũng nghĩ ngay đến Michael Burry khi dám đi ngược xu hướng thị trường và thu về khoản lợi nhuận khổng lồ sau khi bong bóng nhà đất Mỹ vỡ vào năm 2008. Nhưng nếu Burry là “thiên tài bán khống”, thì George Soros xứng đáng với danh hiệu “chúa tể bán khống”. Những thương vụ short của ông không chỉ mang về lợi nhuận 1 tỷ USD mà còn khiến đồng bảng Anh lao đao, thậm chí góp phần làm Thủ tướng Anh John Major mất ghế.
George Soros là ai? Thông tin cơ bản về nhân vật George Soros
George Soros là người gốc Do Thái nhưng sinh sống tại Hoa Kỳ, ông là một nhà đầu tư tài giỏi và xây dựng nên quỹ đầu cơ lừng lẫy có tên Soros Quantum Fund. Từ hoạt động George Soros đánh sập đồng bảng Anh vào năm 1992 thì mọi người biết đến danh tiếng ông nhiều hơn, sự kiện này là một dấu ấn không bao giờ quên đối với thị trường tài chính thế giới.
Đối với sự nghiệp đầu tư của mình, George là một nhà hoạt động xã hội năng nổ và mang lại nhiều giá trị cho xã hội. Bên cạnh đó, nhân vật này còn xây dựng quỹ từ thiện mang tên Open Society Foundation và bỏ ra hàng tỷ USD dành cho các dự án đẩy mạnh hoạt động dân chủ, nhân quyền và liên quan đến giáo dục.
Theo như ước tính, toàn bộ tài sản khoảng 7.2 tỷ USD và hơn 32 tỷ USD quyên góp từ thiện, ông còn được mọi người ví von với biệt danh “nhà từ thiện tỷ phú”, “nhà đầu tư hoạt động xã hội tích cực”,… Thế nhưng, George lại thường xuyên cuốn vào những cuộc tranh cãi khi nhiều đồn đoán cho rằng ông chính là nhân vật phía sau các đợt tấn công cách mạng sẽ thay đổi chính quyền tại một số khu vực thuộc Châu Á.
Tìm hiểu cuộc sống và sự nghiệp của George Soros
Chắc hẳn đôi nét trên cũng giúp các bạn nắm được thông tin về George Soros là ai, sau đây là những dữ liệu chi tiết hơn về nhân vật này, đừng bỏ lỡ nội dung sau đây nhé.
Cuộc sống tuổi thơ của George Soros
George là người con của vùng Budapest, Hungary, được sinh ra vào ngày 12 tháng 8 năm 1930. Như được nhắc phía trên, ông là người Do Thái có tên thật là Schwartz Gyorgy. Khi nói đến tuổi thơ, ông chia sẻ đó là khoảng thời gian bình yên và gia đình sum vầy.
Thời điểm ấy, George đã học tập và tiếp thu được những giá trị tốt nhất và kinh nghiệm từ người cha – Tivadar Soros của mình. Trước kia, Tivadar Soros là tù binh của Thế giới chiến tranh thứ nhất và tồn tại qua cuộc cách mạng Nga. Sau khi quay trở về quê hương, Tivadar đã dạy lại cho George toàn bộ khả năng “nghệ thuật sinh tồn”, chính quan điểm này đã tác động mạnh đến cuộc đời và triết lý khi tham gia đầu tư của George trong tương lai.
Biến cố ập đến
Sau đó một khoảng thời gian, George Soros đã gặp nhiều khó khăn khi Đức Quốc xã lên cai trị. Khi đó, người Do Thái sinh sống tại Hungary trở thành đối tượng để họ nhắm đến. Theo như thông tin ghi nhận, có đến hơn 500.000 nghìn người Do Thái đã phải bỏ mạng dưới tay Đức Quốc xã một cách tàn nhẫn. Trước tình cảnh này, ông và gia đình buộc phải đổi tên, làm giả giấy tờ và hối lộ chính quyền khu vực để có được con đường sống.
Đến năm 1947, George Soros phải sống xa gia đình và chuyển đến Luân Đôn, Anh. Tại quốc gia này, một cậu thanh niên chỉ với 17 tuổi đã phải tìm mọi cách để thu về đồng lương trang trải cho cuộc sống, ông làm hết công việc này đến công việc khác như nhân viên khuân vác đường sắt, làm nhân viên phục vụ tại hộp đêm, đôi khi George còn ăn lại đồ thừa của khách hàng để chống chọi cơn đói.
Trong khoảng thời gian tồi tệ ấy, một cánh cửa sáng ngời đã giúp ông có cơ hội thoát khỏi tình cảnh hiện tại khi được nhận vào học tập tại Trường Kinh tế Luân Đôn. Khi theo học tại đây, George Soros nhận được nhiều lý tưởng mới mẻ từ các nhà tư tưởng vĩ đại, nhất là triết gia Karl Popper, chính ông đã giúp tư duy kinh tế của George được xác định rõ ràng về sau.
Trở thành người đọc vị trên thị trường tài chính
Sau khi trang bị đầy đủ các kiến thức tại Luân Đôn, George Soros quyết định chuyển đến thành phố New York để theo đổi đam mê tại Mỹ. Trong khoảng thời gian đầu sinh sống tại đây, George may mắn tiếp cận được thế giới tài chính khi là một nhà giao dịch chênh lệch giá. Thế nhưng, ông nhận thấy rằng để có thể trở nên nổi tiếng và giàu có trên thị trường này cần phải có cách nhìn khác biệt hơn.
Với những tư tưởng và kiến thức tại Luân Đôn đã giúp George Soros nhận ra rằng: Đám đông sẽ thường thiên vị với những yếu tố họ cho là đúng, điều này làm cho họ hành động phi lý trí. Từ đây, nhìn nhận được lỗ hổng ông đã tìm kiếm được cho mình nhiều cơ hội hấp dẫn.
Nhờ tầm nhìn và cách quan sát kỹ lưỡng đã tạo điều kiện cho sự xuất hiện của lý thuyết về tính phản xạ (Theory of reflexivity) do chính George tạo ra. Cũng chính vì điều này mà George Soros trở thành cái tên nổi đình đám trên Phố Wall. Cho đến năm 1969, ông đã dành dụm được số tiền đến 250.000 USD, tại thời điểm đó không phải ai cũng có thể sở hữu được khoảng tiền này. Thế nhưng, ước mơ và cả tham vọng của George còn vượt xa hơn rất nhiều.
Sau đó, ông bắt tay làm việc với các nhà đầu tư tài năng tại Châu Âu và kêu gọi được vốn đầu tư đến 6 triệu USD để xây dựng nên quỹ đầu cơ có tên Soros Quantum Fund. Sau khoảng thời gian, George đã tiến hành đặt lệnh đầu tư vào các tài sản hot như cổ phiếu của Nhật Bản, Pháp, chỉ số bất động sản của Châu Âu,…
Trong vòng 10 năm, đứa con của ông đã thay đổi vượt trội khi có mức tăng lên đến hơn 3.000%, cán mốc 381 triệu đô la Mỹ. Với những thành công mà quỹ có được cũng đánh giá chính xác thực lực và tầm nhìn của George, đây cũng là bước đầu cho ván cược lịch sử của George Soros với Ngân hàng Anh.
George Soros cùng với cú short nổi tiếng trong lịch sử
Để có thể hiểu và nắm kỹ hơn về việc George Soros đánh sập ngân hàng trung ương Anh, trước hết cần tìm hiểu về diễn biến thị trường Châu Âu lúc ấy và đặc biệt là nước Anh.
Tình hình chung của Châu Âu
Sau khi trải qua chiến tranh Thế giới thứ hai, phần lớn các quốc gia thuộc Châu Âu đều gánh chịu thiệt hại nặng nề về kinh tế, riêng Mỹ lại nhận về khoản lời hậu hĩnh thông qua hoạt động mua bán vũ khí cho các phần tử chiến tranh. Khi nhận thấy được sự lớn mạnh và hoành hành của Mỹ, các đất nước tại Châu Âu đều thống nhất sẽ kết hợp với nhau để xây dựng nên một thị trường mạnh mẽ để cản phá sự tấn công của người Mỹ.
Về mặt lý thuyết là vậy nhưng cho đến năm 1979, các quốc gia Châu Âu mới họp và bàn luận về hoạt động này. Cuối cùng, mọi khu vực đều thống nhất và cho phát hành đồng Euro – ERM (European Exchange Rate: Cơ chế tỷ giá hối đoái). Các bạn có thể hiểu đơn giản rằng, ERM là mô hình được xây dựng để ổn định lại giá trị của những đồng tiền tệ trong nước đối với những khu vực tham gia ERM, tránh việc thả nổi để thị trường tự tạo tỷ giá. Cùng thời điểm ấy, đồng Mark của nước Đức dùng để neo giá với cơ chế 1:±6%, hiểu là các quốc gia đồng thuận ERM sẽ ở giá trị đồng tiền quốc gia của họ bằng hoặc thấp hơn 6% so với mức giá đồng Mark.
Diễn biến nước Anh và sai lầm lớn của Thủ tướng Major
Khi ERM chính thức xác lập, Margaret Thatcher đang đảm nhận vị trí Thủ tướng Anh, ông đã đứng lên phản đối việc tham gia của đồng ERM. Quyết định này được đưa ra do thời gian nếu để thị trường tạo ra tỷ giá so với đồng bảng Anh sẽ nhận lại hiệu quả hơn nhiều, nếu gia nhập ERM sẽ làm cho đồng bảng trở nên thấp hơn.
Thế nhưng, sau khi Thatcher rời khỏi vị trí ấy thì người đảm đương vai trò này tiếp theo đó là Major, sau đó quyết định đưa Anh tham gia vào ERM, đây cũng chính là bước đi sai lầm lớn nhất làm cho xứ sở sương mù rơi vào tình trạng khẩn cấp.
Trên thực tế, hành động này Major không phải là sai lầm tất cả, điều này cũng được thấy rõ trong khoảng thời gian đầu. Cụ thể, thị trường rơi vào tình trạng lạm phát thấp, người dân có nhiều cơ hội việc làm và thời điểm đầu nền kinh tế nước Anh có nhiều bước tiến triển. Điều đó chỉ xuất hiện trước khi Đức quyết định quay lưng lại đồng đội mình.
Chính sách tiền tệ lỏng lẻo đã giúp George Soros thành công trong thương vụ thế kỷ
Một điểm yếu lớn mà ERM tạo ra cho đồng bảng Anh là đẩy giá của đồng tiền lên cột mốc quá cao, cụ thể là 2,95 lần so với giá trị thực tế. Nội các của Thủ tướng và lưỡng đảng đều nhìn nhận được điều này, tuy nhiên lại lựa chọn bỏ qua những gì tác động đến nền kinh tế ở thời điểm ấy.
Thế nhưng, sự làm ngơ này đã khiến họ nhận lấy hậu quả thích đáng. Trong một cuộc phỏng vấn, Reimu Jochemsen – thành viên hội đồng quản trị của Bundesbank từng có chia sẻ với tờ NY Times và Wall Street Journal rằng: “ERM có thể sẽ thiết lập lại cơ cấu và sau đó đồng bảng Anh sẽ giảm xuống và đương nhiên sẽ mất đi giá trị đồng tiền”.
Song song với đó, Chủ tịch của Bundesbank cũng chia sẻ: “Có thể ngay cả sau khi Đức thiết lập lại tổ chức và lãi suất hạ xuống, một hoặc hai loại tiền tệ sẽ phải chịu áp lực”.
Kể từ đầu tháng 08 năm 1992, ông George Soros và quỹ của mình đã mở vị thế bán khống trị giá lên đến 1,5 tỷ USD đặt cược vào mức giá giảm của đồng bảng Anh. Hậu quả này được cho là do nội dung trong cuộc phỏng vấn được xem bởi Stanley Druckenmiller – cánh tay đắc lực của George Soros tại quỹ Quantum Fund. Không chỉ nắm bắt các tin tức mà Quantum còn đánh giá ở nhiều khía cạnh khác nhau, trong trường hợp đồng bảng không có dấu hiệu giảm giá, thì cũng không thể có tiềm năng tăng giá trở lại. Thế nên, họ đã tiếp tục đặt cược thêm với số tiền 8,5 tỷ USD, toàn bộ giá trị tham gia lệnh lên đến 10 tỷ USD.
Ngoài ra, chính George cũng đã vay mượn đồng bảng Anh ở nhiều nơi, ai có khả năng vay mượn thì có thể mượn. Vào ngày 16 tháng 9 năm 1992, còn gọi là “ngày thứ Tư đen tối”, George Soros và quỹ của ông đã bán khống đồng bảng Anh. Dù khi ấy Chính phủ Anh đã mua lại 28 tỷ bảng, tuy nhiên nó vẫn không làm thay đổi tình hình khi toàn cầu đều đang có xu hướng bán ra. Để có thể làm hạn chế được tác động xấu, Chính phủ Anh phải thường xuyên tăng lãi suất từ 10% lên 15%, đồng nghĩa với 500 điểm.
Kết quả của hành động này là trong ngày kế tiếp Anh công bố rời khỏi ERM và chính thức thả nổi giá trị của bảng Anh. Từ hoạt động này, cả George và Quantum Fund thu về lợi nhuận đến 10 tỷ USD và kiếm được 10% lợi nhuận. Cuối cùng, John Major đã thất bại, từ đó trở thành vị thủ tướng tệ nhất lịch sử Anh với nước đi sai lầm.
Triết lý đầu tư của George Soros
Với tiểu sử George Soros bạn cũng thấy được tài năng và tầm nhìn sâu rộng của nhân vật này, đặc biệt là cú short lịch sử khiến nước Anh điêu đứng. Tuy nhiên, để có được thành công này ông đã trải qua rất nhiều thất bại đáng nhớ, dù vậy ông không hề bỏ cuộc mà đứng lại từ nơi vấp ngã, nhận lấy những bài học đắt giá để áp dụng trong tương lai. Dưới đây coin568 sẽ cung cấp triết lý và nguyên tắc đầu tư của George Soros.
Nguyên tắc đầu tư
Khi tham gia đầu tư, George luôn đặt với số tiền rất lớn và mức đòn bẩy cao có hướng đi đúng với thị trường tài chính. Quỹ phòng hộ do chính ông tạo ra được coi là một nước đi chính xác khi có quy mô thế giới. Bên cạnh đó, ông còn chuyên đặt cược một chiều, giá hàng hóa, trái phiếu, cổ phiếu với số lượng lớn vào các tỷ giá tiền tệ, công cụ pháp sinh cũng như những loại tài sản khác đang có biến động lớn thông qua việc phân tích kinh tế vĩ mô.
George Soros tập trung đầu tư theo nguyên tắc:
- Lựa chọn cho bản thân một phong cách phù hợp.
- Chấp nhận rủi ro khi đầu tư.
- Tận dụng lỗ hổng của nền kinh tế để thu về lợi nhuận.
Phong cách đầu tư
Phong cách đầu tư của George Soros đều đã được nghiên cứu cùng với các nhà đầu tư khác trước đó, tuy nghe qua có vẻ không quan trọng nhưng nó đóng góp rất nhiều cho sự thành công của ông. George là một người có tầm ảnh hưởng nên nắm bắt được các xu hướng về kinh tế ở nhiều khu vực, thậm chí là thế giới. Bên cạnh đó, ông còn là một người có tài khai thác khi kinh tế xuất hiện những thiếu sót và khó khăn trong những thương vụ có tỷ lệ đòn bẩy cao.
Dù cho bản thân có nhiều kiến thức về thị trường kinh tế và nguồn thông tin chính xác, tuy nhiên đa phần ông sẽ hành động theo cảm tính của mình. Ông cũng chia sẻ rằng ông là người đã tiếp thu nhiều kiến thức từ thị trường và hiểu rõ cách thức hoạt động nhưng vẫn có những quyết định theo bản năng. Biết thời điểm chốt lời trước khi đưa ra quyết định.
Theo như George, bản năng là yếu tố vô cùng quan trọng trong việc đưa ra lựa chọn đầu tư. Thế nhưng, ông còn cập nhật nhanh chóng các thông tin xu hướng thị trường và chính trị ở nhiều cấp độ khác nhau, ông tận dụng những điều này vào việc tìm kiếm những thiếu sót, kém hiệu quả đang hiện diện trên thị trường. Nhân vật này còn đặt cược vốn lớn và áp dụng đòn bẩy cao vào những dự án được ông đánh giá cao. Khi ông chi ra số tiền lớn cũng chấp nhận được mức rủi ro tương đương để đánh bại những thương vụ khó nhằn với thời gian dài so với các nhà quản lý khác trên thị trường.
>> Xem thêm:
Những bài học đắt giá từ Charlie Munger về thành công và tư duy sắc bén
Dan Larimer – Bộ óc thiên tài với những đóng góp quan trọng cho blockchain
Bài học từ Nick Leeson: Làm thế nào một trader đơn lẻ phá sản cả một ngân hàng?
Kinh nghiệm giúp George Soros thành công trên thị trường đầu tư
Mọi người không chỉ quan tâm đến cuộc đời của George Soros mà còn chú ý đến những tố chất và bí kíp giúp ông trở nên thành công vang dội. Không để các bạn chờ lâu, coin568 đã tìm hiểu và liệt kê ra 4 bí kíp sau:
Biết được điểm thiếu sót của mình
“Tôi có thể giàu có là do tôi biết khi nào tôi sai. Đơn giản, tôi đã tồn tại bằng cách nhìn nhận được những sai lầm của mình”.
George Soros cũng thừa nhận rằng những quyết định của bản thân chưa bao giờ là đúng hoàn toàn, khi nhìn nhận được điều này cũng giúp ông đưa ra lựa chọn cắt lỗ chính xác và không ảnh hưởng đến vị thế. Đây là một yếu tố mà nhiều nhà đầu tư nên học hỏi, tuy nhiên không phải ai cũng có thể làm được. Phần lớn, các nhà đầu tư trên thị trường khi lựa chọn đều tự cho rằng bản thân mình đúng, chính điều này đã sinh ra sự tự cao và không thể nhìn nhận được một cách bao quát. Kết quả nhận lấy là mất đi vị thế, thậm chí là thất bại thảm hại.
Ở đây không phải là bạn học được những gì từ thất bại trong giao dịch, mà là biết cách sửa sai và tránh được những sai lầm đã từng trải qua.
Nên so sánh giữa lợi nhuận và rủi ro
“Không quan trọng là bạn đúng hay sai, mà điều quan trọng là bạn nhận về bao nhiêu tiền khi bạn đúng và thua lỗ bao nhiêu khi bạn sai”.
George Soros cũng cho rằng điều khiến ông thành công là thu về lợi nhuận lớn cùng với thua lỗ thấp cùng với đó là tỷ lệ chiến thắng cao. Có nhiều nhà giao dịch forex luôn quan trọng tỷ lệ phần trăm chiến thắng mà không quan tâm đến phần thưởng rủi ro. Tỷ lệ Sharpe phải tối thiểu là 1. Trong trường hợp không đạt được như vậy thì chiến lược của bạn sẽ thất bại. Đơn giản hơn, kế hoạch đầu tư của bạn sẽ thu về lợi nhuận cao hơn là thất bại.
Được biết, tỷ lệ Sharpe chính là thước đo để xem lợi nhuận nhận về là bao nhiêu dựa trên một đơn vị rủi ro khi tham gia đầu tư vào một sản phẩm, dự án hay áp dụng chiến lược đầu tư nào đó.
Thực hiện nhiều cách khác nhau khi giao dịch
“Nên xem đầu tư là một loại hình để giải trí, nếu bạn cảm thấy vui có thể sẽ không nhận được tiền. Nhưng nếu đầu tư quá cẩn thận thì quá chán”.
Giao dịch được thực hiện theo kế hoạch và thu về lợi nhuận thông qua toán học và xác suất thường sẽ nhàm chán. Còn giao dịch mà quá kỹ càng thì sẽ khá buồn tẻ. Hầu như các nhà đầu tư nhỏ thường giao dịch theo xu hướng tìm kiếm niềm vui trong khi đó giao dịch chuyên nghiệp có phần khuôn mẫu hơn.
Các trader chuyên nghiệp thường mở đến 50 vị thế cùng lúc, mức rủi ro thường giao động từ 5% đến 10% trong danh mục đầu tư. Tiếp theo, họ sẽ thường giữ vị thế này trong khoảng 1 năm rưỡi để tăng tỷ lệ chiến thắng và dừng lỗ ngắn hạn. Còn với các nhà đầu tư nhỏ thì thường giao dịch ngắn hạn.
Hạn chế giao dịch theo đám đông
“Thị trường là nơi xuất hiện nhiều thay đổi bất thường, để kiếm được tiền cần tận dụng các cơ hội mà ít ai biết đến”.
Khi giao dịch mà không có bước đi rõ ràng thường không thu về lợi nhuận chắc chắn. Thường thì giao dịch có lợi nhuận đi ngược với số đông trên thị trường. Đây cũng là một trong những lý do mà các nhà quản lý quỹ đầu cơ thường có quan điểm khác với thị trường. George cũng thường như vậy, đi ngược đám đông để tìm kiếm cơ hội.
Như vậy, với bài viết trên của coin568 đã cung cấp toàn bộ thông tin về George Soros là ai và dấu ấn của ông trong lịch sử tài chính thế giới. Với những bí kíp được chia sẻ phía trên cũng giúp các bạn có thêm cơ sở để giao dịch thành công. Hy vọng nội dung trên sẽ mang đến cho bạn những thông tin cần thiết.
Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.
