Bill Ackman là ai? Hành trình từ đỉnh cao đến những cú ngã bất ngờ

Bill Ackman là một nhà đầu tư nổi tiếng và là người sáng lập Pershing Square Capital Management. Ông còn được biết đến với những chiến lược đầu tư táo bạo, tầm nhìn sắc bén và khả năng xoay chuyển tình thế trong các thương vụ lớn. Với sự kết hợp giữa tài năng phân tích và tư duy khác biệt, Ackman đã ghi dấu ấn trên thị trường tài chính toàn cầu. Vậy điều gì đã làm nên thành công của Bill Ackman? Hãy cùng khám phá ngay nhé.

Tìm hiểu thông tin cơ bản về nhân vật Bill Ackman

Bill Ackman cũng nằm trong top những tỷ phú trên thế giới, đặc biệt hơn ông còn góp mặt từ rất sớm. Ngoài ra, Bill Ackman từng xuất hiện trên bìa tạp chí của tờ báo nổi tiếng Forbes, vị tỷ phú này còn được mọi người gọi là “Tiểu Buffett” và trở thành động lực của rất nhiều nhà đầu tư.

Tiểu sử và xuất thân

Ngay từ khi sinh ra vào năm 1966, số phận của Bill Ackman đã được sắp đặt sẵn. Được ra đời và lớn lên trong một ngôi nhà có điều kiện, gia đình ông là người gốc Do Thái tại New York, Mỹ. Cha ruột của Bill chính là người thành lập nên công ty bất động sản có tên Ackman-Ziff Real Estate Group, còn mẹ của ông là thanh viên của hội đồng quản trị Lincoln Center.

Không vì sự giàu có mà ông ăn chơi liêu lỏng, Bill rất cố gắng trong học tập khi sở hữu thành tích vượt trội. Tỷ phú Bill Ackman đã tốt nghiệp loại ưu tại trường Đại học Harvard vào năm 1988, sở hữu bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại trường Kinh doanh Harvard vào năm 1992.

Bill Ackman được sinh ra ở vạch đích và có nhiều thành công lớn trong sự nghiệp
Bill Ackman được sinh ra ở vạch đích và có nhiều thành công lớn trong sự nghiệp

Sự nghiệp và thành công ban đầu

Với những bước đi chập chững trong kinh doanh, thần tượng lớn nhất của Bill Ackman chính là Warren Buffett, ông thường xuyên học hỏi và nghiên cứu phương pháp đầu tư của nhân vật này. Sau khi sở hữu tấm bằng MBA vào năm 1992, ông kết hợp cùng với người bạn của mình sáng lập ra một công ty đầu tư Gotham Partners.

Sau 3 năm hoạt động, ông đã liên kết với công ty bảo hiểm và bất động sản Leucadia National để tham gia đấu thầu giành quyền xây dựng Trung tâm Rockefeller. Tuy không thành công, nhưng Bill cũng giúp danh tiếng của công ty lan rộng khắp thị trường, từ đó nhận được sự đầu tư mạnh mẽ của trader. Vào năm 1998, công ty đầu tư Gotham Partners đã nắm giữ khối tài sản lên đến 500 triệu đô la Mỹ.

Đang có nhiều cơ hội phát triển tốt thì không may công ty của Bill đối mặt với nhiều vụ kiện tụng từ những cổ phiếu bên ngoài, điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của công ty. Sang năm 2002, Bill đưa ra quyết định đáng buồn khi tạm dừng hoạt động của Gotham Partners. Bên phía Chính quyền bang New York và FBI đã bắt đầu điều tra những không nhận thấy những hành vi trái pháp luật nào.

Khủng hoảng và sự trở lại

Sau đó 2 năm, ông quyết định quay lại thị trường. Bill Ackman cùng với các đối tác dùng số tiền 54 triệu USD để sáng lập nên Pershing Square Capital Management. Khi mới thành lập, công ty này thu về lợi nhuận thông qua hoạt động mua cổ phiếu từ các doanh nghiệp nổi tiếng, vận động ban quản lý để đẩy mạnh giá cổ phiếu, sau đó bán ra và thu về lời.

Bên cạnh đó, Bill còn thực hiện bán khống. Cuộc khủng hoảng cho vay thế chấp dưới chuẩn được thấy rõ trong “The Big Short”, từ đây các nhà đầu tư đã mang về số tiền hấp dẫn.

Bill Ackman đã có đến 5 năm hoạt động trong bất động sản và thu về lợi nhuận ngoài sức mong đợi khi bong bóng nổ tung vào năm 2008. Thời điểm đó, bất động sản tụt dốc không phanh, nhưng Bill đã đứng ra mua lại bất động sản lớn và biến chúng trở thành trung tâm mua sắm và các khu dân cư thương mại. Bởi những hoạt động này, Bill đã nâng tầm lợi nhuận của mình cao hơn gấp nhiều lần.

Thành tựu và vị trí trong ngành

Đến năm 2013, đây là năm đáng nhớ với Bill khi ông xuất hiện trong top các tỷ phú. Đến năm 2014, quỹ lại một lần nữa cho thấy tiềm năng của mình khi lợi nhuận của Pershing Square đạt đến 40%. Chỉ trong thời gian ngắn quỹ đã nằm trong “Top 100 quỹ phòng hộ lớn nhất toàn cầu” vào năm 2014.

Giới truyền thông đưa tin, quỹ Pershing Square nắm giữ cổ phiếu lớn mạnh từ các doanh nghiệp thuộc đa dạng lĩnh vực khác nhau như bất động sản, tiêu dùng, dịch vụ ăn uống,… Chẳng hạn, Starbucks, Hilton, Burger King, Howard Hughes,… Do đó, toàn bộ giá trị tài sản ròng của tỷ phú Bill Ackman lên đến 2.9 tỷ USD.

Liên hoàn thất bại của Pershing Square Holdings

Bill Ackman còn biết đến với biệt danh “tiểu Buffett” nhờ vào những làm mua bán lớn từ những doanh nghiệp vận tải nhất là đường sắt. Với những thành công nhanh chóng đã làm cho Bill Ackman cảm thấy tự cao và lơ là hơn. Bill thường được xuất hiện trên truyền thông, ông cũng đưa ra mục tiêu cho mình là chiếm vị trí đầu bảng trong top 20 quỹ đầu tư có được lợi nhuận cao nhất mọi thời đại. Do đó, Bill Ackman đã tự xây dựng nhiều nguyên tắc đầu nghiêm ngặt.

Sau đó, ông tham gia vào một thương vụ lớn vào công ty bán vitamin và thực phẩm bổ sung Herbalife. Ông cũng có bài thuyết trình dài 3 tiếng đồng hồ với 334 slide, Bill cũng gọi công ty Herbalife chính là mô hình “kim tự tháp” và khẳng định công ty này không mang về lợi nhuận thực tế, tác động đến cộng đồng chung trên toàn cầu: “Nếu đúng như những gì tôi nói, công ty này chắc chắn sẽ trở nên lộn xộn, mất kiểm soát”. Bên cạnh đó, Bill cũng nói rằng bản thân chưa bao giờ có sự tự tin trong hoạt động bán khống cổ phiếu nào hơn.

Tham gia đầu tư vào công ty Herbalife với sản phẩm vitamin nhưng không hiệu quả
Tham gia đầu tư vào công ty Herbalife với sản phẩm vitamin nhưng không hiệu quả

Kể từ tháng 5 năm 2012 mọi chuyện bắt đầu xảy ra, ông David Einhorn có những câu hỏi có tính công kích đến hoạt động của Herbalife ngay trong buổi công bố kết quả kinh doanh đến những cổ đông của công ty thông qua earnings call bằng điện thoại. Càng gay gắt hơn khi ông yêu cầu công ty công khai các số liệu bán hàng phân chia cụ thể tỷ lệ bán nội trong đối với những người bán hàng so với con số được bán ra cho khách hàng tiêu dùng. Điều này làm thắc mắc dâng cao về hình thức hoạt động của công ty.

Sau khi phát biểu của Einhorn, cổ phiếu của công ty Herbalife đã sụt giảm ngay từ 70 xuống còn 45 USD. Khi đó, trader mới nhận thấy những cổ phiếu của Herbalife đã bị bán khống.

Cho đến tháng 12 cùng năm, mức cổ phiếu của hãng chỉ giảm tăng trong múc 45 USD. Trong thời gian đó, ông Bill Ackman đã thiết lập chiến lược bán khống trong tối với khối lượng lên đến 25 triệu cổ phiếu.

Thế nhưng, trong giới đầu cơ lại xảy ra một vài vấn đề. Sau khi nhận thấy điều này công đồng đã vào cuộc. ông Robert Chapman và Dan Loed đã phê bình về lời lập luận của Bill, cho rằng đây là “trò đùa lố bịch”. Ngoài ra, Loed còn công bố việc mình đã thu mua đếm 8,2% cổ phần từ Herbalife.

Đến ngày 25 tháng 1, Scott Wapner đã cho Bill Ackman lên sóng trên CNBC và tiếp đến là Carl Icahn. Hầu như cộng đồng đều biết, Icahn là người nổi tiếng và không mấy thiện cảm với Bill, cuộc tranh luận diễn ra đến 25 phút. Vào ngày 14 tháng 2, ông thu mua cổ phiếu Herbalife với số lượng lớn. Sau đó không lâu, George Soros đã đúng ra thu mua cổ phiếu.

>> Xem thêm: Bài học đầu tư từ Richard Dennis: Bí quyết chinh phục thị trường

Cho đến đầu tháng 6 năm 2015, cổ phiếu của hãng được giao dịch với mức 50 USD. Sau nhiều năm đấu đá giữa Bill và Herbalife vẫn chưa có kết quả cuối cùng. Vào năm 2015, Bill Ackman đầu tư với mức 40% vào Valeant Pharmaceuticals (NYSE: VRX) với số tiền 19 tỷ USD, đây là công ty thương mại dược phẩm gốc Canada. Thương vụ này sẽ mang đến nhiều thất bại trong sự nghiệp của vị tỷ phú Ackman.

FDA của Hoa kỳ đã tiến hành điều tra Valent, mức giá cổ phiếu đã tụt dốc đỉnh điểm làm cho Ackman phải ngạc nhiên. Ông liên tục giải thích để lấp liếm mọi chuyện, thậm chí Bill còn mua thêm cổ phiếu của VRX, các ban lãnh đạo của Valeant cũng đã can ngăn cho rằng đây “thuộc hàng cống rãnh” theo như lời của Munger. Sau đó, cổ phiếu của VRX giảm đến 95% chỉ còn 11$ trong vòng 18 tháng, khi ddos Bill buộc phải bán đi cổ phiếu của mình để cắt lỗ, số tiền lên đến 2.8 tỷ USD.

Nhiều năm thua lỗ liên tục, vào năm 2015 khoảng lỗ là 20.5%, 2016 lỗ 13,5% và năm 2017 lỗ khoảng 4%. Ở lần này ông trở nên kín tiếng hơn, để có thể thanh công như những ngày đầu, khi NAV giảm hơn 50% là con đường đầy chông gai đối với Bill Ackman.

Bill Ackman đã gặp phải rất nhiều khó khăn và cố gắng chống chế mọi thứ
Bill Ackman đã gặp phải rất nhiều khó khăn và cố gắng chống chế mọi thứ

Đến cuối năm 2017, tỷ phú Bill Ackman đã lên tiếng “Tôi không còn niềm vui nữa. Mất tiền của các cổ đông là một sai phạm lớn. Tôi sẽ nỗ lực để kiếm lại hào quang trước kia của mình”.

Về sau, trong một lần phỏng vấn cùng với thời báo kinh tế, Bill Ackman đã thừa nhận “Sự kỷ luật và kiên nhẫn là một trong những điều vô cùng cần thiết để đi đến đỉnh vinh quang, thế nhưng điều này không phải nhà đầu tư nào cũng biết đến, dù biết cũng khó làm được. Trong thời kỳ xuất hiện nhiều chiến lược được sử dụng phổ biến và yêu thích để trở thành trợ thủ mang về lợi nhuận nhanh, thì việc áp dụng kỉ luật, nguyên tắc rõ ràng và sự kiên nhẫn để ổn định khoản đầu tư là điều không hề dễ dàng”.

Trên thực tế, việc áp dụng những triết lý đầu tư khó thành. Không chỉ có cái nhìn tổng quan và đánh giá doanh nghiệp, trader cũng nên trang bị một tâm lý vững chắc và tránh bị lung lay trước số đông trên thị trường. Nắm bắt tình hình tâm lý chung, giúp bạn kiểm soát được lý trí và tạo kỷ luật cho bản thân trước khoản đầu tư sắp tới.

Quay trở lại thị trường một lần nữa – Cú short 2.6 tỷ USD

Đại dịch covid diễn ra đã làm cho Bill cảm thấy bất an sẽ sự ảnh hưởng của coronavirus đến lần đầu trong cuộc đời, ông đã có ý định bán đi tất cả danh mục đầu tư của bản thân.

Thế nhưng, Bill Ackman đã sử dụng một chiến lược khác: Kế hoạch phòng hộ thông qua các hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) điều này giúp công ty nhận về 2.6 tỷ USD khi thị trường sụt giảm mạnh.

Bill từng viết trong thư rằng: “Chúng tôi đã rất lo lắng về sự ảnh hưởng của đại dịch covid đến sức khỏe và cả lĩnh vực tài chính, thậm chí chúng tôi đã bán đi tất cả khoản đầu tư khi thị trường lao dốc”. “Sau khi nhìn nhận và đánh giá thì phương pháp phòng ngừa là lựa chọn tốt nhất so với việc lưu trữ dài hạn, điều này có thể trở nên tốt hơn trong tương lai khi bán đi toàn bộ tài sản đang có”. Theo thông tin có được, Bill đã thu mua CDS với số lượng lớn dành cho trái phiếu của doanh nghiệp có giá trị lên đến 71 tỷ USD< cao hơn gấp 10 lần so với tài sản Pershing Square được quản lý. Thế nhưng, khi bán ra ông chỉ trả mức phí 27 triệu USD.

Giai đoạn từ 2014 đến 2018 thời gian mà Bill Ackman đánh mất rất nhiều thứ
Giai đoạn từ 2014 đến 2018 thời gian mà Bill Ackman đánh mất rất nhiều thứ

Ông còn cho biết trong một lá thư được gửi đến các trader thuộc quỹ Pershing Square Capital Management, hôm thứ 2 đã cho rằng Bill dùng tiền tiền thu từ khoản đặt cược tín dụng để đẩy mạnh vị thế chiếm giữ ở vị trí số 1 cổ phiếu trong danh mục. Trong đó có cả việc tăng 39% cổ phần hiện đang lưu trữ tại Berkshire Hathaway Inc của thần tượng Bill là Warren Buffett, khoản đầu tư mới được đặt vào Starbuck đến 730 triệu USD.

Ngoài ra, Pershing đã tăng đến 46% cổ phần tại Lowe Cos và 34% tại Hilton Worldwide Holdings Inc. Pershing đã tăng khả năng nắm giữ trong công ty mẹ của Burger King chính là Restaurant Brands International Inc với mức 26% so với trước đó. Bên cạnh đó, quỹ tăng tỷ lệ chiếm giữ tiền mặt từ 14% đến 18%.

Để giúp danh mục đầu tư được an toàn trước sự tàn phá của virus, Pershing Square đã trả khoảng 27 triệu USD cho khoản phòng hộ dựa trên mô hình mua bảo vệ tín dụng với các chỉ số tín dụng trong mức đầu tư (investment grade), mức lợi suất lớn. Khoản phòng hộ đã giúp mang về 2.6 tỷ USD cho ông Bill Ackman khi ông không còn nắm giữ các vị thế từ ngày 23 tháng 3. Ông còn cho biết, thời kỳ đỉnh cao nhất, khoản phòng hộ mang về khoản lãi với giá trị khoảng 40% tài sản quỹ.

Thông qua vị thế trên, Pershing đã nhận về lợi nhuận khoảng 11% trong vòng 3 tháng khi thị trường bị thao túng mạnh mẽ, điều này giúp quỹ đạt lãi đến 3.3% kể từ đầu năm đến ngày 31 tháng 3, dữ kiện này được cung cấp bởi trang web của Pershing.

“Chúng tôi đã rất may mắn khi nắm giữ các doanh nghiệp được tạo ra với sức chịu đựng mạnh mẽ. Đặc biệt hơn, các công ty của danh mục đa phần là doanh nghiệp thiết yếu, số đông công ty vẫn đang hoạt động trong phạm vi thuộc thời kỳ phong tỏa. Thế nhưng, các công ty vẫn chịu ít ảnh hưởng trong thời gian ngắn vì ảnh hưởng của virus Corona đến kinh tế thế giới”.

>> Xem thêm: Mark Cuban là ai? Hành trình của ông từ tay trắng đến tỷ phú nổi tiếng

Mối quan hệ giữa Bill Ackman và tiền điện tử

Sau khi nắm được Bill Ackman là ai và những thất bại đáng tiếc của nhân vật này, tiếp theo đây cùng coin568 tìm hiểu về sự liên kết giữa Bill Ackman.

Cũng giống như các nhà đầu tư thành đạt khác thì Bill Ackman cũng có đánh giá cao về thị trường tiền điện tử. Theo như quan điểm của ông, Bill cho rằng sự tồn tại của crypto là sự tồn tại mãi mãi và cần thiết, nó tương tự như điện thoại thông minh, mạng và công nghệ.

Thông tin được Bill Ackman đăng tải nội dung nói về tiền mã hóa
Thông tin được Bill Ackman đăng tải nội dung nói về tiền mã hóa

Không chỉ bài viết trên, Bill còn có rất nhiều bài viết khác được đăng tải trên Twitter, ông công khai ủng hộ dự án của Helium và token HNT vì ứng dụng mà nó mang đến trên thực tế.

Các thông tin chia sẻ về sự ủng hộ của ông đối với các nền tảng tiềm năng
Các thông tin chia sẻ về sự ủng hộ của ông đối với các nền tảng tiềm năng

Toàn bộ thông tin được coin568 cung cấp cũng giúp các bạn nắm được Bill Ackman là ai và những dự án của ông trong đầu tư. Tuy có những thất bại nhưng không thể phủ nhận khả năng của ông trong tài chính, Bill cũng là người tin tưởng vào thị trường tiền mã hóa. Hy vọng với nội dung trên sẽ giúp các bạn có được thông tin cần thiết.

Rate this post

Tôi là Phùng Cảnh Lang, với hơn 5 năm kinh nghiệm trong thị trường Crypto, tôi hy vọng những bài viết của mình thật sự hữu ích với bạn. Là một người từng trải, tôi rất mong khi ai đó gia nhập vào thị trường Crypto hãy nên trang bị đầy đủ kiến thức, vì đây là đầu tư không phải một canh bạc may rủi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *